Группа «Экзалтер» повторно продлила сбор заявок на pre-IPO
Группа «Экзалтер» решила еще раз продлить сбор заявок на участие в pre-IPO — до 9 апреля. Предыдущий срок истекал 27 марта. Рекламная группа предлагает инвесторам акции допэмиссии по стоимости 1320 рублей за бумагу и рассчитывает привлечь 660 млн рублей
Рекламная группа «Экзалтер» решила еще раз продлить срок приема заявок на участие в pre-IPO до 9 апреля, следует из сообщения Мосбиржи.
Прием заявок стартовал 22 января и изначально должен был продлиться до 19 февраля. «Экзалтер» предложила инвесторам 500 000 акций допэмиссии — 20% уставного капитала. Акции продаются по стоимости 1320 рублей, всего «Экзалтер» рассчитывает привлечь 660 млн рублей.
В феврале «Экзалтер» продлила прием заявок инвесторов до 27 марта. Группа утверждала, что есть запрос на более подробное изучение инвестиционной истории группы. На тот момент уровень спроса на участие в pre-IPO составлял около половины от изначально обозначенного объема привлекаемых средств.
«Экзалтер» планирует направить привлеченные средства на запуск и обучение собственной платформы Visible AD. Группа прогнозирует, что ее выручка за 2024 год превысит 1,8 млрд рублей, а EBITDA будет выше 400 млн рублей. По прогнозу группы, к 2029 году ее выручка должна увеличиться до 9,5 млрд, а средний рост в год составит примерно 40%. Также «Экзалтер» ожидает, что уровень рентабельности бизнеса группы вырастет, в первую очередь благодаря запуску Visible AD. По мере роста «Экзалтер» планирует рассмотреть возможность выплаты дивидендов.
Visible, основной бренд «Экзалтера», специализируется на мобильном перформанс- и медийном маркетинге. В число рекламодателей вошли такие компании, как «Яндекс», «Мегамаркет», «Магнит», «ВкусВилл» и другие. По итогам 2023 года Visible вошла в топ-3 крупнейших в России по выручке, сообщала Петрик. По ее словам, с размещенной агентством рекламой через приложения взаимодействуют 17 млн пользователей ежедневно, а число компаний-клиентов превышает 100.