«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп евробондов в евро с погашением в марте

«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания. 

Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью не более €194,7 млн у любого юрлица или физлица, которое выразило «соответствующее волеизъявление» в предусмотренном офертой порядке и при соблюдении указанных в ней условий. 

Цена приобретения еврооблигаций составляет 100% номинальной стоимости. Владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях по официальному курсу евро по отношению к рублю, установленному ЦБ на дату расчетов по оферте. 

Сбор оферт от держателей стартовал в 10:00 по Москве 10 февраля и завершится в 16:00 13 февраля. 19 февраля пройдут расчеты по оферте. Агент выкупа – Газпромбанк. 

РБК отмечает, что выпуск еврооблигаций серии 31 был размещен в 2013 году по ставке 4,364% годовых в объеме €500 млн. Затем компания провела два раунда замещения евробондов, по итогам которых заместила локальными облигациями 61% выпуска. В обращении при этом оставались еврооблигации на сумму около €195 млн. 

«Газпром капитал» ранее уже предлагал держателям своих евробондов с правами в российских депозитариях выкуп накануне их погашения, напоминает издание. Так, 5 ноября 2024 года была объявлена оферта по еврооблигациям серии 44 с погашением 22 ноября 2024 года. Компания готова была выкупить бумаги общей номинальной стоимостью до €303,3 млн.