«Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд рублей в ходе IPO

Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» провел первичное размещение акций по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за бумагу, следует из сообщения компании.

В общей сложности в ходе IPO «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Капитализация компании с учетом привлеченных средств составила около 38,5 млрд рублей. Торги акциями «Озон Фармацевтики» на Мосбирже начнутся 17 октября около 16:00 мск под тикером OZPH. Мосбиржа включила бумаги компании в первый уровень листинга.

Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона, сообщила «Озон Фармацевтика». Как отметила компания, она привлекла в акционерный капитал широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 000 розничных инвесторов. 47% акций в рамках IPO получили институциональные инвесторы, 53% — частные.

Источники «РБК Инвестиций» на рынке сообщали, что книга заявок была переподписана по верхней границе на второй день сбора заявок, 14 октября. Источники «Коммерсанта» на рынке отмечали, что к 16 октября книга «Озон Фармацевтики» была переподписана в два-три раза, но аналитики допускали, что в последний день сбора кратность может возрасти.

О намерении выйти на биржу «Озон Фармацевтика» объявила 8 октября. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует потратить на расширение линейки дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей, говорится в сообщении.

«Озон Фармацевтика» производит дженерики, то есть аналоги патентованных готовых лекарственных средств. Ее портфель включает в себя 508 препаратов, компания называет себя лидером на российском рынке дженериков. Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% год к году, до 12,6 млрд рублей. EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до 5 млрд рублей, рентабельность по показателю — 40%. Чистая прибыль в январе — июне выросла в 4,4 раза год к году, до 2,9 млрд рублей. Чистый долг составил 8 млрд рублей.

Основное конкурентное преимущество «Озон Фармацевтики» — высокий объем производства, который позволяет ей делать его прибыльным и инвестировать в маркетинг, считают опрошенные Forbes эксперты. Они отмечают, что компания платит дивиденды своим акционерам, объем этих выплат растет, к тому же у нее комфортный размер долга — 8 млрд рублей по итогам первого полугодия. Ключевые риск эксперты связывают с разработкой новых препаратов и прохождением клинических испытаний, а также с тем, что фармацевтическая отрасль строго регулируется государством, поэтому зависит от экономической обстановки.