Horizon Robotics планирует привлечь до $700 млн в ходе IPO в Гонконге
Horizon Robotics, поставщик технологий для беспилотного вождения из Китая, планирует привлечь почти $700 в ходе IPO в Гонконге. Ожидается, что торги начнутся 24 октября. Это размещение станет одним из крупнейших в городе в нынешнем году, пишет Bloomberg. Ранее крупное IPO в Гонконге провел производитель бытовой техники Midea Group, который привлек $4,6 млрд
Китайский поставщик программного обеспечения и аппаратных средств для систем беспилотного вождения Horizon Robotics, поддерживаемый корпорацией Intel, планирует привлечь до 5,4 млрд гонконгских долларов ($696 млн) в ходе первичного размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Horizon Robotics предложит инвесторам 1,36 млрд акций по стоимости от 3,73 до 3,99 гонконгского доллара (около $0,5). Книга заявок была полностью подписана вскоре после того, как компания открыла прием заявок в среду, 16 октября, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Horizon Robotics отказалась от комментариев. Ожидается, что торги акциями компании в Гонконге начнутся 24 октября.
Стратегические инвесторы согласились приобрести акции Horizon Robotics на сумму $220 млн и обязались удерживать их в течение как минимум шести месяцев, указывает Bloomberg. Среди них — подразделения Alibaba Group Holding и Baidu, а также фонд, связанный с властями китайского города Нинбо.
IPO Horizon Robotics привлечет средств больше, чем ожидалось, и это положительный сигнал для инвесторов, в то время как число размещений снижалось на фоне экономического спада в Китае, отмечает Bloomberg. Это IPO станет одной из крупнейших сделок в Гонконге в 2024 году, пишет агентство. Ранее китайский производитель бытовой техники Midea Group привлек $4,6 млрд в ходе IPO. Еще одно крупное размещение проводит производитель бутилированной воды China Resources Beverage Holdings, которое может привлечь до $649 млн.
Кроме Horizon Robotics, к выходу на биржи готовятся и другие китайские компании, связанные с автономным вождением. Стартапы Momenta и Pony.ai получили одобрение Китая на листинг в США. Еще одна компания, Shanghai Westwell Lab Information Technology, планирует привлечь до $100 млн в Гонконге. Однако рынок для подобных компаний не очень благоприятен, отмечает Bloomberg. К примеру, акции производителя чипов для систем автономного вождения Black Sesame International Holding, который провел IPO в августе, упали и сейчас торгуются на 8% ниже цены размещения.