«Всеинструменты.ру» оценили в 100 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже
«Всеинструменты.ру» в ходе IPO на Мосбирже оценили в 100 млрд рублей. DIY-ретейлер провел размещение по нижней границе ценового диапазона — 200 рублей за акцию. Книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе диапазона, однако эмитент решил разместиться по нижней, «чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории», заявил гендиректор Валентин Фахрутдинов
Компания «Всеинструменты.ру» провела IPO на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона — 200 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в размере 100 млрд рублей, говорится в заявлении на сайте российского DIY-ретейлера.
В результате размещения доля акций компании в свободном обращении составит порядка 12% от акционерного капитала. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале. Торги акциями начнутся 5 июля около 16:00 мск под тикером VSEH.
«Компания обеспечила сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6%», — уточняется в релизе.
По словам гендиректора «Всеинструменты.ру» Валентина Фахрутдинова, книга заявок на участие в IPO компании была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. Однако основатели компании «приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории», указал он.
«К истории нашего прибыльного роста присоединились новые акционеры — крупнейшие частные фонды, управляющие компании, ПИФы, пенсионные фонды, страховые компании и розничные инвесторы. <...> Наша задача — создать команду акционеров-единомышленников, которые станут бенефициарами долгосрочного роста и дальнейшего создания акционерной стоимости», — отметил Фахрутдинов.
«Всеинструменты.ру» объявила о проведении IPO на Мосбирже 24 июня. Тогда сообщалось, что инвесторам предложат акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии.
Компания была основана в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Всеинструменты.ру» с 5 мая принадлежит АО «Ви.ру». По словам источников «Ведомостей», контролирующими бенефициарами АО являются основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.
14 мая ретейлер впервые выпустил отчет по МСФО. Согласно ему, выручка компании в 2023 году увеличилась на 54% в годовом выражении, до 132,8 млрд рублей. Ассортимент вырос с 1 млн до 1,5 млн единиц, количество заказов — с 15,6 млн до 22,7 млн штук. Чистая прибыль за год выросла на 49%, до 3,8 млрд рублей.