Спрос инвесторов на IPO Alef Education в Абу-Даби достиг $20 млрд
Спрос инвесторов на первое IPO в Абу-Даби 2024 года, которое проводит edtech-компания Alef Education, превысил предложение в 39 раз и составил порядка $20 млрд. Размещение проходит по верхней границе ценового диапазона, капитализация компании может превысить $2,5 млрд. Ожидается, что торги акциями Alef Education в Абу-Даби начнутся 12 июня
Спрос инвесторов на первичное размещение акций образовательной компании из ОАЭ Alef Education в Абу-Даби превысил предложение в 39 раз и составил порядка $20 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
IPO Alef Education проходит по верхней границе ценового диапазона — 1,35 дирхама за акцию (около $0,35). В рамках сделки продающие акционеры, Tech Nova Investment — Sole Proprietorship и Kryptonite Investments, получат 1,89 млрд дирхамов ($515 млн). Цена IPO подразумевает рыночную капитализацию Alef Education в 9,45 млрд дирхамов (около $2,57 млрд).
О планах провести IPO в Абу-Даби Alef Education объявила в мае: это первое размещение 2024 года в столице ОАЭ, отмечал Bloomberg. С начала года размещения прошли в Дубае: оператор парковок Parkin привлек $429 млн, сеть супермаркетов премиум-класса Spinneys 1961 Holding — $375 млн. Ожидается, что торги акциями Alef Education на бирже в Абу-Даби начнутся 12 июня.
Alef Education была основана в 2016 году, она ориентирована на дошкольное и школьное образование. Согласно информации на сайте, платформу используют более 1 млн учащихся более чем в 14 000 школ в ОАЭ, США, Индонезии и Марокко. За 2023 год Alef Education отчиталась о выручке в размере 750 млн дирхамов ($204 млн), скорректированная EBITDA составила 489 млн дирхамов ($133 млн).