Edtech-компания Alef Education решила провести IPO в Абу-Даби в июне
Edtech-компания Alef Education решила провести IPO в Абу-Даби в июне, предложив инвесторам до 20% своих акций. Прием заявок начнется 28 мая, торги на бирже могут начаться 12 июня. Это будет первое IPO года в Абу-Даби. До этого две компании вышли на бирже в Дубае: оператор парковок Parkin и сеть элитных супермаркетов Spinneys
Образовательная компания из ОАЭ Alef Education объявила о намерении провести первичное размещение акций в Абу-Даби, оно станет первым IPO в городе в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Согласно заявлению, Alef Education планирует предложить инвесторам 1,4 млрд акций — до 20% от капитала. Продавать их будут акционеры компании: Tech Nova Investment — Sole Proprietorship и Kryptonite Investments. Цена предложения будет объявлена до начала приема заявок инвесторов, который стартует 28 мая. Ожидается, что торги акциями Alef Education на бирже в Абу-Даби начнутся 12 июня.
Alef Education объявила о сделке на фоне загруженного периода листингов в Персидском заливе, отмечает Bloomberg. В последние несколько недель всплеск активности IPO наблюдается в Саудовской Аравии, где спрос инвесторов на некоторые размещения многократно превысил предложение. Так, оператор сети больниц Fakeeh Care Group в ходе IPO получил заявки инвесторов на $91 млрд при размещении на $763: спрос превысил предложение в 119 раз.
В 2024 году два IPO прошли в Дубае. Оператор парковок Parkin привлек $429 млн, сеть супермаркетов премиум-класса Spinneys 1961 Holding — $375 млн. IPO Spinneys стало первым размещением компании, которая не поддерживается властями ОАЭ, отмечает Bloomberg.
Alef Education была основана в 2016 году, она ориентирована на дошкольное и школьное образование. Согласно информации на сайте, платформу используют более 1 млн учащихся в более чем 14 000 школах в ОАЭ, США, Индонезии и Марокко. За 2023 год Alef Education отчиталась о выручке в размере 750 млн дирхамов ($204 млн), скорректированная EBITDA составила 489 млн дирхамов ($133 млн).