МФК «Займер» объявила ценовой диапазон своего IPO на Мосбирже, запланированного на 12 апреля. Он установлен на уровне от 235 до 270 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МФК в 23,5–27 млрд рублей. Компания рассчитывает привлечь 3 млрд рублей, при этом ее основатель Сергей Седов сохранит контролирующую долю
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила ценовой диапазон своего первичного предложения акций на Московской бирже. «Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 рублей до 270 рублей за одну акцию», — сообщила пресс-служба компании. Эти цены соответствуют рыночной капитализации МФК «Займер» в диапазоне от 23,5 млрд до 27 млрд рублей.
Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Дополнительно будут предложены акции на сумму до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах. Таким образом, общий размер предложения не превысит 3,5 млрд рублей.
В компании подчеркнули что цена IPO будет установлена единственным акционером «Займера» Сергеем Седовым после сбора заявок. После IPO он сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
Сбор заявок от инвесторов стартует 5 апреля и завершится 11 апреля 2024 года. Начало торгов акциями МФК «Займер» под тикером ZAYM запланировано на 12 апреля.
В компании отметили, что на институциональных инвесторов придется приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO, сообщает «Займер». И пообещали «обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами».
Финтех-платформа «Займер» объявила об IPO 2 апреля. Еще в январе о намерении «Займера» выйти на биржу писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, МФК рассчитывала привлечь 5 млрд рублей, до 90% из которых — от частных инвесторов. Тогда управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров оценил «Займер» в 40–60 млрд рублей. Позднее, в марте, «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники сообщили о планах «Займера» привлечь 3 млрд рублей. Один из собеседников газеты назвал справедливой оценку «Займера» в 35–40 млрд рублей.
По итогам 2023 года чистая прибыль компании выросла на 6% и составила 6,1 млрд рублей. Объем выдач займов достиг 53,1 млрд рублей, доля повторных клиентов составила 93%. В феврале совет директоров «Займера» утвердил дивидендную политику. Целевой объем дивидендов компании — не менее 50% чистой прибыли, дивидендная политика предполагает выплаты ежеквартально.