Лизинговая компания «Европлан» объявила диапазон цен в рамках IPO

Лизинговая компания «Европлан» объявила ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций: он составит от 835 рублей до 875 рублей, следует из сообщения компании.

Такой ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации «Европлана» в пределах от 100 млрд до 105 млрд рублей. В рамках IPO компания предложит до 15 млн акций — 12,5% от общего числа. Из них 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу. «Европлан» рассчитывает привлечь в ходе IPO около 12,5–13,1 млрд рублей.

Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок инвесторов, который продлится с 22 по 28 марта. Заявки, поданные одним инвестором, будут суммироваться, идентификация будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации, сообщает «Европлан». Ожидается, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся 29 марта под тикером LEAS.

Участвовать в IPO «Европлана» могут как квалифицированные, так и неквалифицированные частные инвесторы, а также российские институциональные инвесторы. В результате раннего маркетинга «Европлан» получил индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного диапазона в объеме более 50% от размера предложения, говорится в сообщении компании.

О намерении провести IPO «Европлан» объявил ранее в марте. До этого РБК со ссылкой на источник писал, что организаторы размещения оценили компанию примерно в 140 млрд рублей, исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8–10.

«Европлан» предоставляет легковой и грузовой автотранспорт в лизинг малому и среднему бизнесу. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», компания входит в число самых крупных на российском рынке автолизинга. Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году составила 14,8 млрд рублей, увеличившись на 24,4% год к году. Лизинговый портфель компании — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — вырос на 40%, до 230 млрд рублей.

В 2015 году ПАО «Европлан» уже проводило IPO на Мосбирже: тогда компания разместила 25% минус одну акцию по цене 570 рублей и привлекла 3,27 млрд рублей. Перед этим фонды прямых инвестиций Baring Vostok и Capital International продали 100% «Европлана» Бинбанку. В 2017 году ПАО «Европлан» было реорганизовано: лизинговая компания «Европлан» была выделена в отдельное юрлицо, сам холдинг переименован в «Сафмар финансовые инвестиции», а позже — в «ЭсЭфАй». Акции «ЭсЭфАй» на Мосбирже на 10:45 мск 22 марта торговались по 1773 рубля (-3,34%).