Лизинговая компания «Европлан» объявила о намерении провести IPO в марте

Лизинговая компания «Европлан» объявила о намерении провести первичное размещение акций в марте.

В рамках IPO акции инвесторам предложит единственный акционер «Европлана» — холдинг «ЭсЭфАй», принадлежащий семье Гуцериевых. Принять участие смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, а также институциональные инвесторы. Размер предложения и другие параметры IPO пока не раскрываются. После IPO «ЭсЭфАй» сохранит преобладающую долю в «Европлане». Компания ожидает, что ее акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи.

Организаторы IPO оценили «Европлан» примерно в 140 млрд рублей, писал РБК в феврале со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки. По словам одного из них, актив был оценен исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8–10. Собеседник РБК утверждал, что «Европлан» рассчитывает привлечь в ходе размещения от 10 млрд рублей и точный размер будет определен ближе к сделке.

«Европлан» предоставляет легковой и грузовой автотранспорт в лизинг малому и среднему бизнесу. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», компания входит в число самых крупных на российском рынке автолизинга. Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году составила 14,8 млрд рублей, увеличившись на 24,4% год к году. Лизинговый портфель компании — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — вырос на 40%, до 230 млрд рублей.

В 2015 году ПАО «Европлан» уже проводило IPO на Мосбирже: тогда компания разместила 25% минус одну акцию по цене 570 рублей и привлекла 3,27 млрд рублей. Перед этим фонды прямых инвестиций Baring Vostok и Capital International продали 100% «Европлана» Бинбанку. В 2017 году ПАО «Европлан» было реорганизовано: лизинговая компания «Европлан» была выделена в отдельное юрлицо, сам холдинг переименован в «Сафмар финансовые инвестиции», а позже — в «ЭсЭфАй». Акции «ЭсЭфАй» на Мосбирже на 10:10 мск торговались по 2018 рублей (+2,18%).