Softline решила провести SPO по цене 140 рублей за акцию
SPO Softline прошло по нижней границе ценового диапазона — 140 рублей за акцию. Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов на 4 млн акций. Не менее 20 млн бумаг купит институциональный инвестор, имя которого не раскрывается
Цена вторичного размещения акций IT-компании Softline составила 140 рублей за одну бумагу, следует из сообщения компании. Таким образом, SPO Softline прошло по нижней границе ценового диапазона.
В результате SPO Softline привлекла в структуру акционерного капитала более 6500 инвесторов. Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций, не менее 20 млн акций приобретет институциональный инвестор, имя которого не раскрывается. Последний также принимает на себя обязательства, которые ограничивают отчуждение ценных бумаг Softline в течение 180 дней после завершения SPO. Таким образом, Softline продаст около 25 млн акций из ранее выпущенной допэмиссии, что позволит ей привлечь около 3,5 млрд рублей.
Проданные в рамках размещения акции принадлежат «дочке» Softline — ООО «Софтлайн Проекты». Акции для размещения предоставил в заем мажоритарный акционер компании — ООО «Аталайя». Уставный капитал Softline состоит из 280 млн акций, при этом с 31 октября компания начала допэмиссию в размере 44 млн акций в пользу ООО «Софтлайн Проекты». Когда допэмиссия будет завершена, заем, привлеченный от ООО «Аталайя», будет погашен ее акциями.
Инвесторы, которые приняли участие в SPO, спустя полгода после даты его завершения смогут дополнительно приобрести 10 акций по цене размещения в расчете на каждые 40, купленных в рамках нынешнего предложения. Привлеченные деньги Softline намерена направить на финансирование своих проектов, которые, как ожидает компания, должны обеспечить ускоренный рост стоимости группы.
В ноябре Softline решила не выплачивать дивиденды и не распределять прибыль по итогам 2022 года. В июне совет директоров утвердил дивидендную политику компании: в ней прописано, что Softline по итогам 2024 года планирует направить на выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли, но не более 1 млрд рублей. По итогам 2025 года и последующих компания планирует направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО. Чистая прибыль Softline в 2022 году составила 6,5 млрд рублей — почти в семь раз больше, чем было в 2021 году (тогда — 962 млн рублей).