СМИ узнали о подаче китайским ретейлером Shein заявки на IPO в США

Китайский онлайн-ретейлер одежды Shein тайно подал заявку на первичное размещение акций в регулирующие органы США, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным агентств, в подготовке IPO Shein участвуют Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Размещение может произойти в 2024 году, утверждают источники. Инвестбанки, как и сам ретейлер, отказались от комментариев.

В июле стало известно, что Shein ведет переговоры об IPO с Нью-Йоркской фондовой биржей и Nasdaq. В мае компания привлекла $2 млрд в ходе инвестраунда и оценивалась в $66 млрд рублей. Эта оценка была значительно ниже, чем в предыдущем раунде в 2022 году, когда Shein оценили в $100 млрд. Теперь, в свете возможного IPO, Shein нацелился на оценку в $80–90 млрд в результате листинга, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, Shein может стать одной из самых высоко оцениваемых китайских компаний, бумаги которых котируются на бирже в Нью-Йорке, отмечает Reuters. Пока этот статус принадлежит сервису такси Didi Global: в ходе IPO в США в 2021 году он получил оценку в $68,5 млрд.

Пока неясно, подал ли Shein заявку на IPO в США в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая, пишет Reuters. Китайские компании должны получить разрешение регулятора, чтобы разместить свои бумаги за пределами страны. Комиссия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

О планах Shein провести первичное размещение акций в Нью-Йорке Reuters писал еще в начале 2022 года. Агентство сообщало, что основатель компании Крис Сюй даже рассматривает возможность сменить гражданство, чтобы обойти принятые в Китае жесткие правила для зарубежных IPO. В июне 2023 года Reuters сообщил, что Shein подал заявку на регистрацию IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, но вскоре отозвал публикацию. Агентство сообщило, что заметка содержала неверные сведения, и уточнило, что три источника подачу заявки Shein в SEC опровергли.