Сеть магазинов одежды Henderson назвала параметры готовящегося IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson намерена провести IPO на Московской бирже с ценовым диапазоном 600–675 рублей за акцию. Об этом говорится в поступившем Forbes сообщении компании. 

Этот диапазон соответствует рыночной капитализации в размере от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии, указано в релизе. Основную часть предложения составит допэмиссия в объеме до 3 млрд рублей, акции еще на 0,3 млрд рублей может продать акционер-основатель. «Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 15%», — заявили в компании.

Если IPO состоится, акционер-основатель также передаст пакет акций в размере около 10,5% на реализацию долгосрочной программы мотивации сотрудников, указано в релизе. Привлеченные средства планируется направить на развитие: «переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра», заявили в компании.

Процесс формирования книги заявок начинается в среду, 25 октября. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 2 ноября, тогда же начнутся торги. Акции Henderson будут торговаться на Мосбирже под тикером HNFG. 

«Мне приятно, что Henderson может стать первым представителем российского фешен-ретейла, который проведет IPO на Московской бирже. Успех сделки по праву вместе со мной разделит наша дружная и профессиональная команда менеджеров, которая после IPO войдет в число акционеров компании», — отметил основатель и глава компании Рубен Арутюнян.

Henderson объявила об IPO на Мосбирже ранее в октябре. Сегмент мужской формальной деловой одежды устойчив к проникновению маркетплейсов, что «делает бизнес-модель Henderson перспективной и устойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе в условиях высокого уровня конкуренции с маркетплейсами», заявил тогда Forbes управляющий партнер «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. 

Несмотря на эмиграцию части обеспеченных покупателей, ситуация для сегмента премиальной мужской одежды скорее позитивная: часть люксовых брендов ушла из России, а поставки по параллельному импорту приводят к удорожанию товаров и сокращению ассортимента, добавил эксперт.

Первые магазины Henderson появились в России в 1998 году. Тогда бренд принадлежал польскому ретейлеру LPP Group, но в 2003–2004 годах он переуступил права на него ООО «Тами и КО». Владельцем компании является ее основатель и президент Рубен Арутюнян. Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. По данным СПАРК, выручка ООО «Тами и КО» в 2022 году составила почти 12,44 млрд рублей (9,54 млрд рублей — в 2021-м), чистая прибыль — 1,52 млрд рублей (0,58 млрд рублей годом ранее).