Ведущий грузоперевозчик Саудовской Аравии запланировал привлечь до $678 млн на IPO
Ведущий грузоперевозчик Саудовской Аравии SAL может привлечь до $678 млн в рамках IPO, пишет Reuters. Компания установила стоимость акций в диапазоне около $26–28. Заказы на все ценные бумаги SAL были получены спустя несколько часов после начала формирования портфеля заявок, что говорит об интересе инвесторов к листингу в королевстве, пишет Bloomberg
Грузовая компания SAL Saudi Logistics Services может привлечь до 2,54 млрд риалов ($678 млн) в ходе первичного размещения акций, пишет Reuters.
70% SAL Saudi Logistics Services принадлежит Saudi Arabian Airlines Corporation, остальные 30% — компании Tarabot Air Cargo Services. Совместно они решили разместить на бирже в Эр-Рияде 30% ценных бумаг SAL — 24 млн обыкновенных акций. Диапазон цен установлен на уровне 98–106 риалов за акцию ($26,13–28,26). Общая сумма предложения составит от 2,35 млрд до 2,54 млрд риалов, что подразумевает рыночную стоимость SAL в 7,84–8,48 млрд риалов ($2,09–2,26 млрд).
SAL Saudi Logistics Services получила заказы на все акции в рамках IPO спустя несколько часов после начала их приема, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентств, портфели заказов были покрыты по ценовому диапазону. SAL отказался от комментариев. Окончательная стоимость акций будет определена в конце периода формирования заявок, который назначен на 1 октября.
Эта сделка говорит о том, что инвесторы продолжают интересоваться листингом в Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Падение фондового рынка Саудовской Аравии во второй половине 2022 года — марте 2023-го из-за снижения цен на нефть способствовало заторможенности листинговой активности, предложения начали вновь расти лишь в начале лета, отмечает агентство. 25 сентября в ходе IPO акции компании по прокату автомобилей Lumi Rental выросли на 30%, нефтяная компания ADES Holdings при поддержке саудовского государственного фонда благосостояния привлекла $76,5 млрд в ходе листинга акций на сумму $1,2 млрд. Последнее IPO стало крупнейшим в Саудовской Аравии в этом году, отмечает Bloomberg.
SAL — ведущий игрок в сфере грузоперевозок в Саудовской Аравии, на ее долю приходится 95% рынка. В 2022 году выручка компании составила 1,22 млрд риалов ($325 млн), чистая прибыль — 362 млн риалов ($96,5 млн). В первой половине 2023 года SAL сообщила о росте выручки на 15% в годовом исчислении.