Ozon договорился с держателями облигаций о реструктуризации долга на $750 млн
Владельцы более 75% облигаций Ozon согласились на реструктуризацию выпуска на $750 млн с погашением в 2026 году. Это означает, что статус технического дефолта по этим облигациям, объявленный летом, прекратил действие
Владельцы облигаций Ozon одобрили реструктуризацию на ранее объявленных условиях выпуска конвертируемых бумаг на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 году с купоном 1,875%, сообщила компания. Владельцы более 75% выпуска предоставили свои письменные инструкции по голосованию в пользу этого решения, что делает необязательным проведение их собрания. Решение прекращает действие технического дефолта по облигациям — этот статус снят с выпуска, отметила компания.
Ozon сообщил, что реструктуризация вступит в силу после получения лицензий от США, Великобритании и Кипра. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) уже выдало такую лицензию 20 октября. Заявку на получение лицензии Великобритании подал 19 октября и сейчас готовится направить документы на Кипр.
Примерно через две недели после получения ответов Ozon обещает осуществить выплаты по погашению облигаций.
Держатели облигаций Ozon, которые не голосовали и еще не предоставили инструкций по валюте выплат, могут сделать это не позднее семи дней после вступления решения о реструктуризации в силу. До 28 октября владельцы облигаций могут присоединиться к соглашению о неотчуждении и получить дополнительно 1,0625% от номинала.
Технический дефолт по облигациям Ozon произошел в июне после того, как компания не смогла расплатиться с держателями бумаг из-за ограничений на перевод денег зарегистрированной на Кипре холдинговой компании Ozon Holdings PLC. Тогда же Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения бондов на $750 млн до конца августа. В августе маркетплейс предупредил о вероятном наступлении технического дефолта 24 августа из-за того, что компания отложила выплату купона и ведет переговоры о реструктуризации долга по обоюдному согласию, которые находятся на финальной стадии.
23 сентября Ozon объявил, что договорился об условиях реструктуризации с владельцами 35,9% выпуска конвертируемых облигаций, пообещав досрочно погасить облигации в рублях или долларах на выбор их владельцев. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (Lock-up Agreement), уточнила пресс-служба компании.