Ozon договорился с держателями 36% бондов о приостановке требования погашения долга

Ozon смог договориться с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения бондов на $750 млн до 30 августа 2022 года, следует из раскрытия на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Компания договорилась с зарубежными держателями 21,4% облигаций (их интересы представляет спецкомитет держателей), а также с российскими держателями 14,5% бондов. Компания планирует реструктуризировать выпуск конвертируемых бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Соглашение действует с 1 июня до 30 августа, но может быть прекращено досрочно или продлено.

Как отмечается в документе, по условиям соглашения держатели облигаций в течение срока его действия не будут требовать принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Российские держатели ценных бумаг также не будут требовать взыскания с дочерних компаний Ozon в России.

Остальные держатели облигаций при желании могут присоединиться к соглашению о приостановке и дальнейшим переговорам. Компания отмечает, что это облегчит планируемую реструктуризацию займа.

Соглашение позволит продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации займа, соглашение о котором Ozon планирует заключить до конца 2022 года.

Ozon выпустил облигации в феврале 2021 года. По условиям выпуска в случае, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, держатели бумаг могут требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

28 февраля, спустя 4 дня после начала «спецоперации»* на Украине, биржа Nasdaq приостановила торги акциями ряда российских компаний, включая Ozon. Право требования досрочного погашения бондов компании наступило 8 марта.

30 мая Ozon сообщил, что не смог расплатиться с держателями облигаций, которые потребовали досрочного возврата долга. Компания объяснила неспособность провести платеж мерами по контролю и защите капитала и другими ограничениями.

 Компания заявляла, что дефолт не повлияет на операционную деятельность, расчеты с партнерами и планы развития маркетплейса.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.