Купил оборонку, продал Amazon: во что вложился фонд миллиардера Далио в IV квартале

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио (оценка состояния по версии Forbes — $20 млрд) отчитался о сделках в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по форме 13F (это регулярная форма отчетности инвестиционных фондов, которая позволяет отслеживать изменения в их портфеле за квартал). Согласно данным портала Whalewisdom, который отслеживает отчетность фондов в SEC, за IV квартал 2021 года фонд добавил в свой портфель 137 новых компаний. 

Порошок и «Пепси»

Среди акций, которые фонд Далио докупал в свой портфель, — более полумиллиона акций компании Procter & Gamble (производителя стиральных порошков, пены для бритья и прочих промтоваров). Теперь бумаги компании составляют почти 5% портфеля фонда Далио, это на 1,34 процентного пункта больше, чем в III квартале 2021 года. Акции Procter & Gamble — популярный актив у инвесторов. Из 148 фондов, отчитавшихся в этот раз по форме 13F, бумаги этой компании есть у 52. За последний год акции компании подорожали на 22,53%.

Вторая по объему сделка фонда Далио в IV квартале — покупка акций Pepsico. Инвестор купил 372 700 акций, теперь бумаги производителя напитков занимают 3,08% портфеля. Аналогичную долю имеют и акции Johnson & Johnson. Далио купил 343 700 акций компании.

Помимо этого, Bridgewater Associates увеличила долю в Costco.Co, Coca Cola, Alibaba Group, McDonalds, Abbott, Starbucks.

Вложения в оборонку и телеком

Самой крупной покупкой стала сделка с бумагами одной из крупнейших в мире оборонных компаний, Raytheon Technologies, — Bridgewater приобрел 186 200 акций стоимостью $16 млн. Доля акций оборонного предприятия в портфеле Далио составила 0,09%.

Компания была образована в 2020 году в результате объединения Raytheon Company и United Technologies Corporation. Ее капитализация составляет $141,4 млрд. В IV квартале прошлого года, в конце сентября, США успешно провели испытания крылатой ракеты, разработанной Raytheon Technologies. Ее скорость в пять раз превысила скорость звука.

Еще одна компания из оборонного комплекса США, акции которой в IV квартале приобрел фонд Далио, — General Dynamics. Корпорация специализируется на аэрокосмических и оборонных технологиях. Далио купил 25 100 акций General Dynamics стоимостью $5,25 млн (по состоянию на 31 декабря 2021 года).

Также фонд добавил к своему портфелю акции американского технологического гиганта IBM — 69 300 акций стоимостью $9,26 млн.

Значительную часть новых активов фонда Далио составляют компании, специализирующиеся на телекоммуникациях. Bridgewater Associates приобрел акции 31 такой компании. Самая крупная сделка — это покупка бумаг Crown Castle , крупного американского провайдера оптоволоконных сетей, вышек сотовой связи и беспроводного интернета. Фонд купил 45 900 акций стоимостью $9,6 млн. Также фонд Далио активно покупал акции компаний финансового сектора. Самым крупным приобретением стало вхождение в капитал страхового холдинга Chubb. Bridgewater Associates купил 54 700 акций на $10,6 млн.

В IV квартале Рэй Далио избавился от купленных в III квартале акций Amazon — они составляли 0,03% в его портфеле. Также он распродал бумаги технологический компании Oracle (до продажи имели 0,03% в портфеле), American Express, Mastercard, Dell Technologies.

Фонд также значительно уменьшил долю в портфеле ряда индексных фондов. Например, он сократил на 55%, или более чем 11 млн акций, присутствие в портфеле бумаг iShares MSCI Emerging Markets ETF, на 39% — iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Эти бумаги были в числе крупнейших покупок инвестора в III квартале прошлого года. Также Далио уменьшил свою долю в Walmart и продал более 2 млн акций торговой сети.