Банки резко сократили выдачи потребительских займов и автокредитов

Российские банки резко сократили выдачу кредитов наличными и автокредитов в октябре, следует из данных Frank RG. По подсчетам аналитиков компании, выдачи потребкредитов в этот месяц упали на 28% к сентябрю и на 43% год к году — до 309 млрд рублей. Это минимальное значение с  мая 2022 года. Выдачи автокредитов упали до минимальных значений в этом году, если не считать январь, — до 167,7 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем прокредитовали банки в предыдущий месяц, и примерно на уровне годичной давности.

Выдачи кредитов наличными и автокредитов просели не только в деньгах, но и в количественном выражении. Так, в октябре было выдано на 23,4% меньше потребкредитов по сравнению с сентябрем 2024-го и на 36,5% кредитов меньше, чем в октябре 2023-го. Автокредитов же банки выдали в октябре на 28,9% меньше, чем в предыдущий месяц. 

Как отмечает Frank RG, снижение выдач потребкредитов может объясняться мерами, которые предпринял ЦБ для охлаждения сегмента. Регулятор в последние месяцы несколько раз повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и ужесточил лимиты на потребкредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В результате уровень одобрения в потребкредитовании снизился, а часть заемщиков демотивирована высокими процентными ставками. 

На снижение выдач в автокредитовании повлияла совокупность факторов. Во-первых, с 1 октября 2024 года в России вырос утилизационный сбор, что привело к существенному удорожанию автомобилей. Ожидание роста цен подстегнуло спрос: в сентябре 2024 года выдачи достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдения за авторынком — 247,9 млрд рублей. Кроме того, на выдачи повлияли и меры ЦБ — с 1 июля банки должны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. 

В то же время выдачи ипотеки в октябре, несмотря на заградительные ставки в рыночном сегменте, в октябре лишь немного снизились к сентябрю — до 360 млрд рублей против 366,3 млрд рублей месяцем ранее. Показатели октября 2024-го на 1,7% ниже сентября 2024 года и на 53,5% ниже октября 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита за месяц снизился на 4,7%, до 4,52 млн рублей. В количественном выражении в выдачах, напротив, наблюдается помесячный рост — плюс 3,1% к сентябрю 2024-го. Однако годовая динамика отрицательная — они упали на 58,4% к октябрю 2023 года.

В ипотечном кредитовании оценки Frank RG разошлись с оценками банков. Так, по подсчетам ВТБ, в октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года.