Российские банки стали одобрять лишь треть заявок на необеспеченные займы

Снижение уровня одобрения и его причины

Российские банки сейчас отказывают в необеспеченном потребительском кредите двум третям заемщиков, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. В сентябре уровень одобрения (AR, Approval Rate) заявок на необеспеченные займы (потребительские кредиты и кредитные карты) составил всего 34,4% от всех заявок, в августе было одобрено немногим больше — 35,3% таких заявок. 

«После относительно высоких значений в начале года доля AR в необеспеченном кредитовании в последующие месяцы снизилась, стабилизировавшись на уровне 34-35%», — рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Уровень одобрения по необеспеченным потребкредитам снижается, сейчас он составляет около 40-50%, отмечал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. Другие банки не ответили на запрос Forbes.

У тенденции две причины — ужесточение денежно-кредитной политики (во втором полугодии ставка уже выросла с 16% до 19%) и ужесточение регулирования выдач займов. В условиях высоких ставок заявки на необеспеченные кредиты подают в основном заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане чаще откладывают решение о получении кредита, отмечает Банк России. Регулятор для охлаждения выдач рискованным категориям заемщиков за последние месяцы несколько раз повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и ужесточил лимиты на потребкредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Рынок потребкредитования в сентябре действительно начал охлаждаться. Портфель потребительских займов по итогам сентября вырос на 0,7% против 1,3% месяцем ранее, до 15,4 трлн рублей. «Несмотря на то, что ужесточение регулирования рынка потребкредитов через макпропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки началось еще прошлой осенью, этот сентябрь — первый месяц, когда эти меры, принятые Банком России, начали действовать. До этого сегмент демонстрировал положительную динамику за счет большого спроса», — отмечал Сергей Широков из «Сбера».

Что будет дальше

Существенный объем выдач все еще приходится на сегмент кредитных карт, ставки по которым всегда были достаточно высокими и, соответственно, менее чувствительными к росту ключевой ставки, отмечает регулятор. Для перераспределения выдач в пользу менее рискованных категорий заемщиков в IV квартале 2024 года дополнительно ужесточены МПЛ: доля кредитов наличными с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% в общем объеме выдач не должна будет превышать 15% против 20% кварталом ранее, а с ПДН более 80% — 3% против действовавших 5%. Кроме того, с 1 ноября будут действовать повышенные макронадбавки по потребительским кредитам с ПДН 50+, выдаваемым под залог транспортных средств, поскольку по ключевым характеристикам они, скорее, соответствуют необеспеченным кредитам наличными, отметил ЦБ.

В таких условиях банки продолжат сокращать выдачи, считает Сергей Широков. «Скорее всего тенденция на снижение продолжится, до конца года по выдачам цифры будут относительно небольшие», — говорит он.

Высокий уровень ставок в совокупности с введенными ранее регуляторными ограничениями уже оказал определенный эффект, в ряде сегментов можно наблюдать сокращение объема выдач кредитов физлицам за счет снижения объема одобренных кредитов, отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. Динамика выдач кредитных продуктов зависит не только от регуляторных ограничений, но и от риск-политик, которым следуют банки, куда зашиваются различные параметры, анализируемые при выдаче кредитов тому или иному заемщику, добавляет он. До конца 2024-го эксперт ждет стагнации показателя AR, который к концу года — во время традиционного высокого сезона кредитования, связанного с новогодними праздниками — может еще незначительно снизиться.

«Последовательные меры регулятора по охлаждению необеспеченной розницы могли привести к снижению уровня одобрения в сегменте. Так, банки все чаще вынуждены отказывать в одобрении заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В то же время, долговая нагрузка выросла на фоне значительного увеличения процентных ставок. В связи с этим мы не ожидаем заметного роста уровня одобрения в сегменте до конца года», — солидарен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, поэтому на получение потребкредита на нужные сумму и срок или кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать прежде всего граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности, предупреждает Алексей Волков. «Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%», — добавляет он.