Росбанк после интеграции с Т-Банком станет его филиалом

Росбанк после интеграции с Т-Банком (бывший Тинькофф Банк) станет его филиалом, сообщили пресс-службы Т-Банка и Росбанка.

Вопрос о такой стратегии интеграции советы директоров Т-Банка и Росбанка рассмотрят 13 сентября. «Решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — отметил глава совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский.

Председатель правления Росбанка Николай Сидоров также назвал этот вариант интеграции «наиболее эффективным, быстрым и прозрачным». По его словам, процесс объединения планируется завершить в I квартале 2025 года. Объединенный банк займет 5-е место по средствам населения (2,7 трлн рублей), и 4-е — по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей), его общий капитал превысит 500 млрд рублей, сообщила пресс-служба Росбанка.

Ранее РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом интеграции, сообщил, что системно значимый Росбанк не станет сохранять лицензию при объединении с Т-Банком. «На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-Банка], а потом, может, и его (филиала) не будет», — рассказал один из собеседников издания. 

По словам второго источника РБК, интеграция будет проходить по той же схеме, что присоединение к Росбанку Русфинансбанка и «Дельта-кредита». «То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-Банку», — объяснил он.

В апреле 2022 года семейный траст Олега Тинькова (признан иноагентом) продал 35% банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина (занимает 5-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes за 2024 год; его состояние оценивается в $23,7 млрд). В том же месяце «Интеррос» приобрел Росбанк у французской Societe Generale. В феврале 2024 года TCS Group перерегистрировалась с Кипра в специальном административном районе на острове Русский, став МКПАО «ТКС Холдинг». После этого в марте совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» объявил о возможной интеграции в свой состав Росбанка. Потанин назвал идею интеграции «Тинькофф» и Росбанка перспективной. Сделка должна закрыться в конце третьего квартала этого года, сообщил в интервью «Ведомостям» предправления Т-Банка Станислав Близнюк в начале июня.

В конце мая Росбанк сообщил, что в рамках сделки по интеграции в состав «ТКС Холдинга» его оценили с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО. Капитал Росбанка на 31 декабря 2023 года по МСФО составлял 226,3 млрд рублей. Таким образом, сумма сделки может составить 237,6 млрд рублей, отмечает «Интерфакс». Одну обыкновенную акцию Росбанка для целей сделки совет директоров «ТКС Холдинг» оценил в 129,4 рубля. В качестве источника финансирования сделки материнская компания Т-Банка будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию, потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.

Т-Банк и Росбанк входят в число системно значимых кредитных организаций. По данным «Банки.ру» на май 2024 года, Т-Банк по объему активов занимает в стране 10-е место (2,44 трлн рублей). Росбанк в этом рейтинге находится на 11-й строчке с активами на 2,26 трлн рублей. В рейтинге 100 надежных банков — 2024 Forbes Росбанк занял 3-е место, Т-Банк — 31-е.