Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил оценку Росбанка для сделки по интеграции

Росбанк в рамках сделки по интеграции в состав «ТКС Холдинга» (материнская компания «Тинькофф») оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО, говорится в сообщении группы. Капитал Росбанка на 31 декабря 2023 года по МСФО составлял 226,3 млрд рублей. Таким образом, сумма сделки может составить 237,6 млрд рублей, отмечает «Интерфакс». Одну обыкновенную акцию Росбанка для целей сделки совет директоров «ТКС Холдинг» оценил в 129,4 рубля. 

«ТКС Холдинг» в конце апреля сообщал, что Росбанк в рамках интеграции может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. 

В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию, что соответствует премии в 19% к цене закрытия последней торговой сессии на Мосбирже. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Общее количество размещаемых акций для проведения сделки составляет до 70 млн акций.

«При этом объявленный максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами [Росбанка], составляющий соответственно 60 млн акций», — говорится в сообщении. Неиспользованное число одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Группа рассчитывает закрыть сделку до конца III квартала с учетом ее одобрения регуляторами.

Акции Росбанка на Московской бирже на новостях об их оценке для сделки с «ТКС Холдингом» подорожали до 125,2 рубля за штуку (+9%). По состоянию на 18:36 акции компании торгуются на уровне 117,8 рубля за штуку (+2,61%). 

Акционеры «ТКС Холдинга» одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка в начале мая. В сообщении компании говорилось, что бумаги будут доступны благотворительному фонду Владимира Потанина (занимает 5-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes за 2024 год; его состояние оценивается в $23,7 млрд), «Интеррос капиталу» и холдинговой компании «Интеррос» (основной акционер «ТКС Холдинга» с долей 35%), управляющим компаниям «Тринфико» и «РВМ капитал», а также «ТКБ инвестментс партнерс», «ТрастЮнион эссет менеджмент» и «Ронин траст».

«Интеррос» приобрел 35% TCS Group у семейного траста бизнесмена Олега Тинькова (признан Минюстом иноагентом) в апреле 2022 года. В том же месяце «Интеррос» приобрел и Росбанк у французской Societe Generale после того, как та решила уйти из России на фоне начала «военной спецоперации»* на Украине. В феврале 2024-го TCS Group перерегистрировалась с Кипра в специальном административном районе (САР) на острове Русский, став МКПАО «ТКС Холдинг». После этого в марте совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» объявил о возможной интеграции в свой состав Росбанка. Потанин назвал идею интеграции «Тинькофф» и Росбанка перспективной.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.