Банк России объявил о введении новых мер на фоне сохраняющихся высоких темпов роста кредитования и высокой долговой нагрузки большой части заемщиков. Помимо прямого ограничения кредитования высокорисковых групп заемщиков и введения надбавок за потребкредиты под залог авто, регулятор решил впервые повысить до ненулевых значений национальную антициклическую надбавку для банков
Банк России объявил сразу о нескольких мерах, которые должны будут способствовать борьбе с перегревом на рынке кредитования в условиях высокой долговой нагрузки значительной части заемщиков. Для этого он, помимо традиционных макпропруденциальных мер, использует еще один инструмент — антициклическую надбавку.
Национальная антициклическая надбавка была введена ЦБ еще в 2016 году, но до сих пор фактически не применялась, ее значение было равно нулю. Из-за надбавки банкам приходится формировать буфер капитала, когда кредитование растет ускоренными темпами, а в кризисное время этот буфер распускается. Так надбавка позволяет повысить устойчивость банковского сектора и сделать рост кредитования экономики сбалансированным. С 1 июля 2025 года антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала будет установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. Регулятор отметил, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.
ЦБ отметил сохранение высоких темпов кредитования. По итогам семи месяцев 2024 года рост в розничном сегменте составил 25,6% год к году, что выше, чем рост доходов населения. Из-за быстрого роста кредитования значение показателя достаточности капитала в российском банковском секторе по нормативу Н1.0 снизилось за год с 12,7% до 12,2%. За первые 7 месяцев 2024 года значение показателя достаточности капитала снизилось вновь — с 12,2% до 11,2%, несмотря на прибыль 2,1 трлн рублей с начала года. В такой ситуации ЦБ вынужден поднять значение антициклической надбавки, заключает регулятор.
Кроме того, ЦБ прибег и к традиционным инструментам ограничения рисков на кредитном рынке. Регулятор с IV квартала вновь ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам, которые напрямую ограничивают выдачи. Например, доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% будет снижена с 5% до 3%, а с ПДН от 50% до 80% — с нынешних 20% до 15%. Значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов (53% по состоянию на 1 июля) приходится на заемщиков, которые направляют на платежи более половины своего дохода. Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка, особенно в случае стресса, предупреждает Банк России.
Наконец, ЦБ с 1 ноября повысил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, которые выдаются под залог автомобилей. Таких кредитов выдается все больше — до 2023 года их доля была меньше 1% от всех потребкредитов, а по итогам II квартала — превысила 3%. Причем, как отмечает Банк России, у некоторых банков займы под залог авто составляют половину всех предоставляемых потребкредитов. Около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог автомобилей было предоставлено заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов более 80% доходов. «При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными», — подчеркивает Банк России. Оформление залога в виде транспортного средства позволяет некоторым банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, объясняет регулятор необходимость мер.
В недавнем обзоре развития банковского сектора ЦБ отметил некоторое замедление потребкредитования в июле, однако указал, что темп роста потребзаймов все еще достаточно высокий. Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки, объясняет регулятор. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц.
Дополнительные меры для охлаждения потребительского кредитования, одного из важных факторов, влияющих на инфляцию, будут предметом обсуждения в финансово-экономическом блоке правительства и ЦБ, писал РБК. По сведениям издания, вопрос «вышел на уровень первых лиц». На совещании по экономическим вопросам 26 августа президент Владимир Путин призвал ЦБ и правительство «повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции».