10 самых надежных российских банков — 2024
Предыдущий рейтинг 100 надежных российских банков Forbes опубликовал ровно два года назад, весной 2022 года. Тот рейтинг мы начинали готовить за неделю до объявления «спецоперации»* на Украине. К концу февраля — началу марта говорить о надежности в российском банковском секторе можно было лишь с известной долей условности: каскад санкций против крупнейших банков, отзыв рейтингов кредитоспособности от зарубежных агентств, закрытие отчетности, набеги вкладчиков и обвал курса национальной валюты не вселяли оптимизма.
Текущая ситуация мало чем напоминает тот панический период. Банки, в отличие от предыдущих кризисов, не потребовали для себя вливания денег от государства, а 2023 год они закончили с максимальной в истории сектора чистой прибылью — 3,3 трлн рублей. ЦБ не отзывал у банков лицензии рекордные полтора года. Избыток собственных средств в целом по сектору на конец 2023 года составил 5 трлн рублей — для банков это и существенная подушка безопасности в случае непредвиденных убытков, и возможность наращивать кредитный портфель. «Год был выдающимся с точки зрения результатов, роста бизнеса, очень высокие показатели с точки зрения роста кредитного портфеля, прироста средств вкладчиков — населения и компаний, прибыль очень высокая, что в каком-то смысле сюрприз», — признавал глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Несмотря на то, что значение нормативов достаточности капитала ниже тех, что были до начала «спецоперации», его снижение по итогам 2023 года было некритичным. На фоне стабильного притока средств юрлиц и физлиц на счета ЦБ с марта 2024 года отменил для системно значимых банков сохранявшиеся с 2022 года послабления по нормативу краткосрочной ликвидности — требования по наличию подушки безопасности из высоколиквидных активов, которые позволят выполнить все обязательства на горизонте месяца в случае кризиса. Таким образом, почти все значимые послабления, данные регулятором банкам два года назад, отменены.
В то же время февраль 2024 года показал, что даже банки из первой сотни по активам не застрахованы от отзыва лицензии. Банк России прекратил деятельность Киви Банка. Впрочем, причины отзыва лицензии не были «экономические» — неплатежеспособность или утрата активов. Банк-оператор qiwi-кошельков лишился лицензии из-за вовлеченности в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом — нелегальными онлайн-казино, букмекерами, криптообменниками и отмыванием денег. Именно нарушение антиотмывочного законодательства — основная причина отзыва лицензий у банков за последние пять лет, после того как основная работа по расчистке банковского сектора завершилась.
При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях. Банки разбиты по группам надежности, внутри групп ранжируются по рейтингам, при равенстве рейтинговых оценок — по активам**.
Редакция Forbes благодарит рейтинговое агентство «Эксперт РА» за помощь в подготовке рейтинга.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
** Данные по активам-нетто — Banki.ru. Все данные на 01.01.2024.
1. Сбербанк
Активы: 51,38 трлн рублей
Капитал: 6,27 трлн рублей
Крупнейший банк России и стран СНГ, входит перечень системно значимых кредитных организаций. Основной акционер банка — Фонд национального благосостояния, которому принадлежит 50% плюс одна акция, остальной пакет — в свободном обращении. С 2022 года Сбербанк находится под самыми жесткими санкциями США — в SDN-листе.
Сбербанк — абсолютный рекордсмен среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли. По итогам 2023 года она достигла 1,508 трлн рублей — рекордного результата за всю историю группы. Банк предлагает весь спектр инвестиционно-банковских услуг, в ряде классических сегментов банковского бизнеса (например, на рынках депозитов и кредитования) занимает лидирующие позиции. В новой стратегии до 2026 года намерен перейти к «человекоцентричной» бизнес-модели развития своей экосистемы и расширить сферу применения искусственного интеллекта.
2. ВТБ
Активы: 26,270 трлн рублей
Капитал: 1,781 трлн рублей
Флагманский банк группы ВТБ, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Основной акционер банка — Росимущество, владеющее пакетом в 60,93%. В начале 2022 года ВТБ попал под блокирующие санкции Минфина США.
В 2023 году банк заработал более 430 млрд рублей, что стало рекордом для группы. ВТБ — активный игрок на рынке корпоративного кредитования и в ВЭД, один из крупнейших розничных банков России. В своей стратегии до 2026 года банк запланировал масштабное развитие розничной сети, увеличение объемов расчетов в национальных валютах «дружественных» стран, развитие собственной технологической платформы.
3. Росбанк
Активы: 2,167 трлн рублей
Капитал: 241,369 млрд рублей
Один из крупнейших частных банков России, который входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Основным акционером банка является холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, который приобрел в нем долю в 2022 году у французского банковского конгломерата Societe Generale, когда тот решил уйти с российского рынка. В конце 2022 года банк попал под блокирующие санкции США.
В 2023 году банк заработал рекордную в своей истории прибыль — 28,8 млрд рублей. В ближайшем будущем его может ждать интеграция с другим банковским активом «Интерроса» — банком «Тинькофф», который профинансирует сделку путем допэмиссии своих акций. Предполагается, что после интеграции Росбанк сохранит собственный бренд.
4. Райффайзенбанк
Активы: 1,987 трлн рублей
Капитал: 446,718 млрд рублей
Банк — «дочка» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Входит в перечень системно значимых кредитных организаций.
Чистая прибыль группы RBI в 2023 году составила €2,4 млрд, из них большую часть — €1,3 млрд принесла российская «дочка». В своей годовой отчетности RBI декларировала, что в 2024 году продолжит сокращать свое присутствие в России, в том числе снижать объемы торгового и экспортного финансирования, объем кредитов в валюте и депозитный портфель. Райффайзенбанк был одним из бенефициаров введения ограничений против российских банков: избежав санкционного давления, банк сохранил корреспондентские счета в твердых валютах, а клиентам банка были доступны SWIFT-переводы. В 2024 году они доступны узкому кругу премиальных клиентов.
5. Юникредит Банк
Активы: 1,120 трлн рублей
Капитал: 300,231 млрд рублей
Крупный частный универсальный банк, входящий в итальянскую банковскую группу UniCredit. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций. До 2022 года банк специализировался на корпоративном кредитовании и развивал розничное направление. После 2022 года банк начал изучать возможности продажи своего российского бизнеса, сократил отделения и спектр своих услуг.
По итогам 2023 года Юникредит Банк получил чистую прибыль €665 млн. Топ-менеджмент банка заявлял, что банк постепенно будет сокращать свое присутствие в России, но не собирается продавать российскую «дочку» по непривлекательной цене. Юникредит Банк, являясь «дочкой» европейской банковской группы, избежал санкционного давления и стал одним из немногих игроков, который сохранил корреспондентскую сеть и возможность SWIFT-переводов. К 2024 году во многих твердых валютах трансграничные переводы были ограничены, а комиссии выросли.
6. Ситибанк
Активы: 595,6 млрд рублей
Капитал: 106,9 млрд рублей
Ситибанк — 100%-ная «дочка» одной из крупнейших в мире финансовых корпораций, американской Citigroup. Банк входит в число крупнейших российских банков по размеру капитала. Еще в 2021 году Citigroup приняла стратегическое решение о выходе из розничного бизнеса в России, в августе 2022-го решение о сворачивании работы с физлицами было подтверждено. По состоянию на март 2024 года продолжают работать два отделения банка в Москве и одно в Санкт-Петербурге.
7. ИНГ Банк (Евразия)
Активы: 96,5 млрд рублей
Капитал: 36,5 млрд рублей
Банк — 100%-ная «дочка» голландской ING Group. ИНГ Банк специализируется на работе с юридическими лицами и крупными финансовыми учреждениями. Средства корпоративных клиентов являются и основным источником фондирования банка.
8. Дойче Банк
Активы: 67,6 млрд рублей
Капитал: 26,2 млрд рублей
Банк — 100%-ная «дочка» одной из крупнейших европейских финансовых структур, Deutsche Bank AG. В России работает в формате моноофисного банка, специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, расчетно-кассовом и депозитарном обслуживании. В 2014 году Deutsche Bank начал сокращать операции в России, а в марте 2022 года объявил, что полностью закроет российский бизнес и не будет запускать новые проекты. В октябре 2022 года вошел в число банков, в которых зарубежные совладельцы из «недружественных» стран не могут продавать свои доли.
9. Тойота Банк
Активы: 66,7 млрд рублей
Капитал: 16,2 млрд рублей
Банк — «дочка» немецкого банка Toyota Kreditbank GmbH, который контролируется японской Toyota Motor Corporation. Стратегия развития банка сосредоточена на выдаче автокредитов физическим лицам на покупку автомобилей различных марок и кредитов автодилерам — заемщики с финансовым положением выше среднего формируют высокую долю в клиентской базе банка, что позволяет ему стабильно показывать прибыльность при довольно низком уровне кредитного риска, отмечало в сентябре агентство АКРА.
10. Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)
Активы: 65 млрд рублей
Капитал: 30 млрд рублей
Банк — «дочка» крупнейшего японского банка MUFG Bank Ltd. Занимается комплексным обслуживанием и кредитованием японских компаний, не прекративших свою деятельность в России. Агентство АКРА отмечало, что сокращение масштабов бизнеса банка и его ключевых клиентов привело к формированию более консервативной структуры баланса кредитной организации, где аккумулированы относительно низкорисковые ликвидные активы и капитал, снижающие чувствительность банка к потенциальным рискам.