Микрофинансисты срезали лимиты по длинным займам до минимума за два года
IL-заем, или Installment loan, — среднесрочный заем на срок от одного до шести месяцев, который погашается ежемесячно равными траншами. При этом с точки зрения бизнеса МФО это длинные займы по сравнению с займами «до зарплаты», на срок до 30 дней. В феврале средняя запрашиваемая сумма IL-займа составила 29 955 рублей, следует из данных СРО «МиР», с которыми ознакомился Forbes. Это на 52% больше, чем требовалось заемщикам годом ранее. При этом максимальная сумма одобрения IL-займа за год выросла всего на 22% — до 22 265 рублей, и в последние месяцы она почти не повышается. Если в прошлом году микрофинансисты одобряли свыше 90% от запрашиваемой суммы, а в мае и августе давали клиентам 99% от их запроса, то в феврале 2024 года заемщик может получить в МФО лишь 74% от того, что запрашивает. Это минимум по меньшей мере с начала 2022 года.
Микрофинансисты подтверждают, что запросы в сегменте IL-займов растут несоразмерно возможностям МФО. Средняя запрашиваемая сумма IL-займа за последний год приросла в полтора раза — до 45 000 рублей в начале 2024 года, приводит пример директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. «При этом фактически выданная сумма увеличилась за год всего на 13%», — отмечает он.
Рост средней суммы, которую запрашивают заемщики, в конце 2023-го — начале 2024 года отметили также представители МФК «Лайм-Займ», Webbankir, МФК «Займер» и Summit Group. При этом в Moneyman, «Займере», Summit Group признали, что разрыв между «средним чеком» выдачи и пожеланиями клиентов увеличился, так как кредиторы не всегда были готовы удовлетворить запросы клиентов.
Увеличению разрыва между желаниями заемщиков и возможностями МФО способствовало несколько факторов. Со стороны спроса клиентская база МФО в прошлом году активно пополнялась заемщиками «банковского качества», которые получили отказы в необеспеченных потребительских кредитах и обратились к микрофинансистам. Например, в «Займере» осенью 2023 года доля банковских клиентов выросла до 40%, рассказывает гендиректор компании Роман Макаров. «Это довольно качественные заемщики, которым в том числе доступны и среднесрочные IL-займы», — добавляет он. Такие клиенты часто запрашивают максимальную сумму, чтобы получить персональное предложение от МФО, и им привычна и удобна схема аннуитетных (равными траншами) платежей, соглашается управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Есть и объективный фактор — высокая инфляция. Клиенты просят больше, исходя из своих инфляционных опасений, совершая на заемные деньги крупные покупки, отмечает директор по устойчивому развитию Summit Group Амира Васильева.
Со стороны предложения МФО не могут повышать суммы одобрений из-за ужесточившегося регулирования. В прошлом году ЦБ последовательно снижал макропруденциальные лимиты для МФО. Например, в четвертом квартале лимит на выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80% и выше снизился до 15% для микрофинансистов, а лимит для заемщиков с ПДН от 50% до 80% был установлен в размере 30%. У банков лимиты были жестче. Например, для заемщиков с ПДН 80% и выше он был снижен до 5%. Это сделало возможным переток клиентов. Именно счетвертого квартала стал усиливаться разрыв между средним чеком одобрения и средней запрашиваемой суммой. В первом квартале 2024 года макропруденциальные лимиты вновь были ужесточены: доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% в портфелях МФО должна быть снижена до 25%. Эти же значения ЦБ сохранил и на второй квартал. «Введенные лимиты заставляют ужесточать скоринговые настройки — в результате микрофинансовые компании не могут удовлетворить все кредитные потребности данного сегмента клиентов, и мы наблюдаем снижение соотношения выданной суммы к запрошенной», — говорит Ион Болобошенку.
Кроме того, микрофинансисты снижают соотношение одобряемой суммы к запрашиваемой на опасениях дальнейшего ужесточения регулирования рынка, говорят собеседники Forbes. «Оно, безусловно, последует. У Банка России есть дорожная карта по сдерживанию роста необеспеченного потребкредитования. Следующим шагом станет тестирование подхода к учету долговой нагрузки клиентов через квалифицированные бюро кредитных историй (ЦБ обещал сделать это с 1 апреля 2024 года. — Forbes)», — говорит коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов. Сейчас многие МФО для расчета ПДН заемщика пользуются модельным подходом, который учитывает заявленный клиентом доход, а некоторые применяют показатель среднедушевого дохода в конкретном регионе. Обращение в бюро кредитных историй усилит действие макропруденциальных лимитов и может еще снизить одобряемые клиентам суммы, так как для расчета будут применяться лишь официальные доходы заемщиков.
Наконец, с 1 октября 2024 года ЦБ ужесточает требования к резервам МФО на возможные потери по займам. «Это потребует от многих МФО докапитализации и досоздания резервов и станет достаточно серьезным испытанием для бизнеса, особенно для тех компаний, которые не готовились заблаговременно и работали на минимально допустимых нормативах достаточности капитала», — объясняет Марат Аббясов. Общие потребности МФО в докапитализации из-за регуляторных изменений «Эксперт РА» оценивал в 5 млрд рублей.