Предновогоднее кредитование в России установило исторический рекорд

В декабре российские банки выдали населению кредитов на 1,43 трлн рублей, следует из предварительной оценки аналитиков Frank RG. Это на 1,42% больше, чем в ноябре, и на 3,9% больше, чем годом ранее. Результат декабря — рекордный по выдачам в этом месяце за всю историю наблюдений. 

Главным драйвером роста кредитования в декабре стала ипотека — банки выдали займов на покупку жилья на 793,65 млрд рублей (плюс 7% к ноябрю и на 13% больше по сравнению с прошлым годом). Как отмечает Frank RG, на рост объемов выдач в декабре могло повлиять ужесточение условий выдачи льготной ипотеки с 23 декабря. Согласно правительственному постановлению, первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой под 8% был увеличен с 20% до 30%, а максимальный кредит по этой программе в столичных регионах снизился с 12 млн до 6 млн рублей. Кроме того, население торопилось заключить договоры по ипотеке, опасаясь дальнейших повышений ставок по кредитам, отмечает Frank RG.

Рост в декабре также наблюдался в автокредитовании (на 6% к ноябрю, до 155,6 млрд рублей, подробно о буме в этом сегменте кредитования Forbes писал здесь) и POS-кредитовании (плюс 1%, до 50,1 млрд рублей). Единственный сегмент, в котором выдачи в декабре упали, — кредитование наличными (минус 9% к ноябрю, до 429,9 млрд рублей). Снижение в этом сегменте на фоне сохраняющихся высоких ставок продолжается четвертый месяц подряд. Один из факторов снижения — повышение ЦБ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, отмечает Frank RG.

По итогам года банки выдали ипотеки на 7,85 трлн рублей, следует из данных Frank RG. Это стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений за ипотечным рынком. Предыдущий рекорд был поставлен в 2021 году, когда банки выдали 5,7 трлн рублей. Эту планку банки смогли превысить уже в октябре 2023 года. 

В автокредитовании по итогам 2023 года также достигнут исторический максимум выдач в 1,54 трлн рублей. В POS-кредитовании годовые выдачи достигли рекордных 497,2 млрд рублей. Рекорд 2021 года не удалось обновить только в сегменте кредитов наличными — в 2023 году выдачи в нем достигли 6,87 трлн рублей против 6,92 трлн рублей два года назад.

Рекорды по выдаче кредитов обусловили и рекордные результаты банковского сектора. Согласно последнему обзору ЦБ, с января по ноябрь 2023 года банковский сектор заработал 3,2 трлн рублей, притом что предыдущий рекорд чистой прибыли у банков по итогам 2021 года составлял лишь 2,37 трлн рублей. Тем не менее на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, ужесточения требований к выдаче необеспеченных кредитов и условий льготных ипотечных программ в 2024 году прибыль банковского сектора может уступить показателю 2023-го. По прогнозу рейтингового агентства АКРА, при оптимистичном сценарии прибыль сектора в 2024 году может достичь 3 трлн рублей.