Микрофинансисты нарастили долю одобрений займов клиентам «с улицы»
Больше займов — новичкам
Микрофинансовые организации (МФО) в этом году стали благосклоннее относиться к клиентам «с улицы». На 1 ноября одобрение займа получили 27% от всех заявок, поступивших от новых клиентов, следует из данных саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), с которыми ознакомился Forbes. Ровно год назад МФО принимали положительное решение лишь по пятой части всех клиентов «с улицы», а в целом за 2022 год доля одобрений не поднималась выше 21,7%.
Также к предыдущему году увеличилась и доля одобрений для повторных клиентов МФО. Если в 2022 году она не превышала 91,2% от общего числа заявок, то на 1 ноября речь шла о 93,7%, а в течение января — октября доля одобрений поднималась и до 94,5%.
Схожие данные приводят и сами компании. Например, в МФК «Саммит» уровень одобрения заявок новых клиентов в ноябре был на 12 п. п. выше, чем в январе, признает гендиректор компании Алексей Имховик. На платформе Webbankir в сентябре — октябре 2023 года уровень одобрений новичкам был на 2 п. п. выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года, и на 5 п. п. выше, чем в начале 2023 года, говорит гендиректор платформы Андрей Пономарев. «МигКредит» по сравнению с ноябрем 2022 года увеличил уровень одобрения новым клиентам в два раза, главным образом речь идет о PDL-займах (краткосрочные займы до зарплаты. — Forbes), говорит коммерческий директор компании Марат Аббясов. Кроме того, по его словам, у «МигКредит» стало в три раза больше повторных клиентов по сравнению с концом 2022 года из-за изменений в продуктовой линейке. «В случае с повторными клиентами мы стабильно принимаем положительное решение по 95% поданных заявок или даже чаще», — отмечает Андрей Пономарев.
Что касается повторных клиентов, то доля одобрений в этом сегменте исторически стремится к 100%, объясняет директор по коммуникациям IDF Eurasia Кирилл Краснюк. В то же время наблюдаемый прирост клиентов «с улицы» микрофинансисты называют значительным, но не считают его пределом возможностей рынка. «Одобрение заявок новых клиентов на уровне 30% — это, конечно, значительный показатель, но не максимально возможный. Обновление и улучшение скоринговых моделей и риск-правил позволяют держать уровни одобрения и выше», — уверена управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. При благоприятной конъюнктуре рынка уровень одобрений для новых клиентов может вырасти еще на несколько процентных пунктов, согласен Андрей Пономарев.
Почему растут одобрения
Микрофинансовые организации объясняют рост одобрений притоком качественных клиентов, которые ранее обслуживались в банках, но в этом году получили там отказ в финансировании. «В сегменте новых клиентов причиной для роста уровня одобрений стал приток клиентов условного банковского профиля и качества, которым банки не готовы выдавать финансирование в силу собственных причин», — говорит Кирилл Краснюк.
Чтобы привлечь таких заемщиков, МФО повысили маркетинговые бюджеты. Микрофинансисы стали активнее вкладываться в привлечение качественной аудитории — расходы МФО на маркетинг год к году выросли на 50% или даже более, признает Андрей Пономарев из Webbankir. «В 2022 году конверсия по одобрению поступательно росла. После февраля прошлого года в условиях неопределенности можно было бы ожидать ее снижения, однако клиентский поток, напротив, улучшился. Во всяком случае, мы наблюдали именно это. Во многом этому способствовало усиление проникновения в сегмент МФО так называемых банковских клиентов», — говорит Алексей Имховик из МФК «Саммит».
Еще одна причина роста доли одобрений — снижение среднего чека займов. «В условиях повышенных кредитных запросов и довольно жестких регуляторных ограничений для оптимизации макропруденциальных лимитов (МПЛ) клиенты вынуждены подавать одновременно несколько заявок для получения привычного крупного чека, а МФО вынуждены дробить одобренные суммы. Поэтому мы и наблюдаем так называемый бум одобрений», — объясняет Олеся Киселева.
Суть дробления в том, что сейчас займы до 10 000 рублей не учитываются при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Выдавая несколько небольших займов, МФО продолжают работать с закредитованными заемщиками, имея возможность соблюдать макропруденциальные лимиты, писал ранее Forbes. ЦБ отмечал, что в первом полугодии 2023 года заемщики стали чаще оформлять займы в разных МФО (их доля выросла с 16,7 до 19,4%). «Динамика может быть связана с введенными с начала 2023 года макропруденциальными лимитами (МПЛ), которые ограничивают возможность предоставления займов закредитованным заемщикам. Это обеспечивает перераспределение рисков между МФО, у которых значения МПЛ близки к критической величине», — объяснял регулятор.
«Это в основном связано с регуляторным давлением. Мы не можем части клиентов давать те чеки, которые они запрашивают, в силу того, что ЦБ ужесточает размер МПЛ, а многие клиенты уже имеют высокую долговую нагрузку. Поэтому заметным трендом на рынке стало уменьшение как запрошенной, так и одобренной суммы займа, на что напрямую повлияли регуляторные меры», — соглашается Марат Аббясов.
С 2021 по 2023 год средний чек без просрочки у заемщика снизился у женщин на 5%, у мужчин на 8%, говорилось в октябрьском исследовании «Лайм-Займа», с которым ознакомился Forbes. По подсчетам аналитиков компании, средняя сумма закрытого займа без просрочки в 2023 году у идеального заемщика-мужчины составляет 10 104 рубля, средний чек идеального заемщика-женщины — 10 131 рубль. Снижение средней суммы они назвали «естественным на фоне ужесточения регуляторных мер и повышения уровня финансовой грамотности населения».
Что будет в 2024 году
По подсчетам аналитиков «Эксперт РА», в первом полугодии 2023 года 20 крупнейших МФО выдали своим клиентам займов на 162,4 млрд рублей, на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам года портфель микрозаймов крупнейших компаний может достичь 360 млрд рублей, несмотря на ограничения, считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
В конце 2022 года рынок перешел на новые форматы кредитных отчетов в бюро кредитных историй, потребовалось время на адаптацию — перестройку критериев, параметров, скоринг-моделей, говорит Алексей Имховик. В начале 2023 года к этим условиям добавились МПЛ, а в середине года — снижение предельно допустимых значений дневной процентной ставки и показателя максимальной переплаты по займам. «Бизнес подошел к 2023 году уже адаптированным, что позволило показать ему рост», — говорит Мехтиев.
В 2024 году динамика уровня одобрения займов будет зависеть от качества входящего клиентского трафика, на которое влияют общая экономическая ситуация в стране и динамика доходов населения, считает Кирилл Краснюк. МФК «Лайм-Займ» в 2024 году планирует больше работать с повторными клиентами и уменьшить долю новых клиентов с 30% до 20%. МФК «Саммит» надеется на схожий уровень одобрений в сравнении с 2023 годом с менее выраженными экстремумами, если не будет более значимых изменений в установлении нормативов по МПЛ. «Однако о значимом росте конверсии по одобрению в 2024 году говорить не приходится, целью видится сохранение уровня 2023 года, поскольку уже анонсированы значимые изменения по расчету ПДН в 2024 году», — предупреждает Алексей Имховик. С начала года все займы до 10 000 рублей будут учитываться при расчете ПДН, поэтому схему дробления займов использовать не получится.