МФО на 40% нарастили выдачи займов в первом полугодии 2023 года
В первом полугодии 2023 года крупнейшие микрофинансовые компании нарастили выдачи займов на 40% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Сказались эффект низкой базы, инфляция и изменение МФО методики оценки доходов заемщиков. В следующем году рынок микрозаймов ждет охлаждение, прогнозирует «Эксперт РА»
За январь — июнь 20 самых крупных микрофинансовых компаний совокупно выдали своим клиентам около 162,4 млрд рублей, следует из данных обзора микрофинансового рынка, подготовленного аналитиками «Эксперт РА» (есть в распоряжении Forbes). Это больше, чем в первом полугодии прошлого года, почти на 40%.
17 из 20 МФО за первые шесть месяцев этого года смогли нарастить объемы выданных микрозаймов от 11% до 112%. Самый большой объем выданных займов пришелся на компании «Займер« (более 25,9 млрд рублей), MoneyMan (более 21,7 млрд) и «Т-Финанс» (более 20 млрд рублей). Самый значительный прирост год к году показали компании ГК «МигКредит» (ее объемы выданных займов увеличились на 112% к первому полугодию 2022 года), «Т-Финанс» (прирост — 111%), ГК Summit Group (прирост 89%).
Двузначные результаты многих компаний — следствие эффекта низкой базы прошлого года, объясняют аналитики «Эксперт РА». Однако поддержку рынку микрозаймов оказали и другие факторы. Во-первых, у россиян, отрезанных от банковского финансирования, сохранялся стабильно высокий спрос на микрозаймы. Во-вторых, инфляция и реализация отложенного спроса на крупные покупки заставили граждан отказаться от сберегательной модели поведения.
Наконец, многие МФО адаптировались к введенным ЦБ макропруденциальным лимитам (ограничениям на долю необеспеченных рискованных кредитов в портфеле компаний или банков. — Forbes) — они изменили внутренние методики расчета доходов своих клиентов. «По нашей оценке, переход от среднедушевого дохода по региону на модельный доход (скорректированный доход из заявления заемщика) стал повсеместным для крупных МФО, что позволило им соблюдать эти лимиты ЦБ практически без изменения кредитной политики», — говорится в обзоре «Эксперт РА».
Вводимое с 1 июля 2023 года ограничение дневной процентной ставки с 1% до 0,8% и предельного размера задолженности по процентам с 1,5 до 1,3 от суммы займа, а также существенное ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 октября 2023 года окажут сдерживающее влияние на дальнейший рост рынка. Если в этом году темпы роста микрофинансового рынка приблизятся к банковской рознице (по обновленному прогнозу ЦБ, она в 2023 году вырастет на 14–18%. — Forbes), то в 2024 году из-за ужесточения регулирования рост рынка замедлится и составит 5–10% в год, заключает «Эксперт РА».
Опрос представителей микрофинансового рынка, который ранее провел Forbes, показал, что МФО были удивлены жесткими мерами ЦБ по охлаждению рынка и прогнозировали, что в сезон предновогодних праздников в 2023 году объем выданных займов снизится на 10-20%.
Рост рынка в будущем году будет сдерживаться новыми мерами охлаждения. В частности, с октября 2024 года ЦБ анонсировал повышение коэффициентов резервирования по дорогим микрозаймам на срок от одного до шести месяцев. Индикаторы закредитованности населения показывают, что микрозаймы на срок свыше одного месяца по максимально допустимой процентной ставке без дальнейшего ограничения совокупной переплаты являются большим риском и увеличивают долговую нагрузку сильнее, чем короткие — до одного месяца — микрозаймы «до зарплаты». Соблюдение новых норм потребует либо докапитализации МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительного финансового ресурса, предполагают аналитики компании.