Центробанк пересмотрит требования к МФО с акцентом на дорогие микрозаймы

ЦБ собрался пересмотреть требования к расчету резервов на возможные потери для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опубликованный проект указания регулятора с пояснительной запиской к нему. Документ может вступить в силу с 1 октября 2024 года. Акцент в регулировании на наиболее дорогие займы усовершенствует внутренние скоринг-модели МФО, снизит риск-аппетиты компаний и создаст оптимальный баланс между риском и доходностью, полагают в ЦБ.

ЦБ планирует предъявлять повышенные требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых составляет 250% и более. Сейчас регулирование затрагивает лишь займы сроком до 30 дней в сумме до 30 000 рублей. С 1 июля для МФО предельное среднерыночное значение ПСК (полная стоимость кредита) ограничено законом в 292% годовых. Изменение подхода регулятор объяснил тем, что рынок концентрируется в сегменте максимально допустимой ПСК без существенной разницы в ставках в зависимости от вида займа, срока, кредитоспособности заемщика и других критериев.

ЦБ проанализировал тех игроков, которые выдавали займы с ПСК от 250% годовых с портфелем 201,3 млрд рублей (65,6% совокупного потребительского портфеля). От компаний, на которые приходится 55% портфеля, по новым правилам потребуется сформировать дополнительные резервы на 23 млрд рублей. Компании с долей на рынке в 10,6% выйдут из-под регулирования, высвободив тем самым 68 млн рублей. 

ЦБ также предпишет МФО формировать резерв на возможные потери в таком же размере, как под обесценение. Влияние этой нормы ЦБ изучил на выборке МФО с совокупным портфелем 174 млрд рублей (46% от рынка). Под влияние нового регулирования попадает почти четверть компаний (24%, или 56% по портфелю от выборки) — им потребуется суммарно доформировать резервы на 3,6 млрд рублей, оценил регулятор. ЦБ отмечает, что новация может повлечь нарушение норматива достаточности капитала у единичных МФО с долей портфеля на рынке менее 0,05%.

Доля убыточных МФО по количеству может увеличиться с 40 до 50%, а тех, кто может нарушить требование к минимальной величине собственного капитала — с 2 до 12% (менее 0,1% портфеля выборки). С 1 июля 2024 года минимальная величина капитала для микрокредитных организаций — 5 млн рублей, для микрофинансовых компаний — от 70 млн рублей. Около половины (45%) компаний из основной выборки ЦБ потребуется увеличить свои разовые и ежемесячные затраты для введения новых регуляторных норм, сделал выводы ЦБ на основе анкетирования МФО, совокупный портфель которых составляет 266,1 млрд рублей (70% рынка). Разброс по сумме — от 300 000 до 5 млн рублей на единовременные траты и от 30 000 до 500 000 рублей на ежемесячные. 

Основное давление новых требований придется на капитал, нагрузка может быть существенной для значительной доли игроков, сказала финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова. Особое влияние окажет обязанность МФО формировать резервы на возможные потери в размере резервов под обесценение, отметил финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин: они могут стать губительными для компаний, которые имеют невысокий запас прочности по собственному капиталу и нормативам.

Для некоторых МФО есть опасность не выдержать новых ограничений и стать убыточными, полагает генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Часть компаний либо покинут рынок, либо уйдут в тень, добавил он. Захарова считает, что меры в большей степени затронут сегмент IL-займов (займы до года и сумма до 100 000 рублей), что приведет к увеличению в портфелях кредиторов доли краткосрочных займов, а также росту цессии: компаниям будет выгоднее продавать просроченную задолженность.