Кредитование населения в России упало после начала мобилизации

В октябре объем кредитования населения российскими банками сократился на 7,7% по сравнению с сентябрем, до 1,043 трлн рублей, свидетельствуют данные предварительной оценки исследовательской компании Frank RG. До этого объем выданных кредитов рос пять месяцев подряд после резкой просадки в марте-апреле.

Frank RG выделяет две причины снижения объемов кредитования — «непредсказуемость событий сентября», после которых банки, опасаясь рисков невыплат, решили сократить кредитование, и повышение ставок по кредитным продуктам, несмотря на снижение ключевой ставки в сентябре.

Как отмечает Frank RG, в октябре рынок тянуло вниз ипотечное кредитование, которое обычно выступает драйвером роста. По итогам месяца объем выданных кредитов упал до 454,1 млрд рублей (на 12,8%) — это сильнее, чем в остальных сегментах розничного кредитования. Снизился и средний размер выданного кредита — на 8,4%, до 3,48 млн рублей, и количество выданных кредитов — на 4,7%, до 130 500. Это может быть связано с политикой банков, которые опасаются рисков невозврата кредитов, более строго оценивают платежеспособность заемщика и выдают меньшие суммы, указывает Frank RG. 

Объем необеспеченного потребкредитования в октябре также сократился, на 4,3% по сравнению с сентябрем, — средняя сумма займа заметно снизилась (на 11,2%, до 228 000 рублей), хотя в количественном выражении кредитов было выдано на 7,8% больше.

Общий объем кредитования населения в октябре сократился на 7,3% по сравнению с сентябрем и на 14,6% по сравнению с октябрем прошлого года.  «Банки шли по сценарию весны 2022 года, но в более мягкой форме. Не сворачивали кредитование полностью, но уменьшали суммы выдаваемых кредитов», — отмечает Frank RG. Помимо ужесточения требований банков, на рынок кредитования повлиял рост ставок по ипотеке и снижение платежеспособного спроса из-за того, что после начала мобилизации многие потенциальные заемщики уехали из страны, уточняет проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

После начала частичной мобилизации в конце сентября в России был принят закон, согласно которому мобилизованные, добровольцы и контрактники могут воспользоваться кредитными каникулами по потребительским и ипотечным кредитам, причем каникулы могут распространяться и на займы, взятые до мобилизации. В случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности его кредитная задолженность подлежит списанию. Банки, в свою очередь, стали при одобрении ипотеки «учитывать мобилизационные риски», чаще отказывают в выдаче потребкредитов, выросли ставки по кредитным продуктам. 

Фактор мобилизации, безусловно, сыграл ключевую роль в снижении объемов кредитования, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В условиях неопределенности граждане могут более осторожно относиться к росту долговой нагрузки и дополнительным тратам. Банки также несколько ужесточили риск-политики в сентябре. Помимо этого, на динамике кредитования в сентябре-октябре могло сказаться исчерпание отложенного спроса, который давал рынку хорошую динамику в летние месяцы», — объясняет эксперт.

На общем фоне выделяется сегмент POS-кредитования, в котором выдачи выросли за месяц на 30,7%, до 37,5 млрд рублей, причем рост впервые с марта зафиксирован и по отношению к показателям прошлого года (+6,3%). «Сыграли свою роль психологические факторы — население боится очередных потрясений, скачка курса доллара или более жестких санкций, поэтому решили приобрести все, электронику и бытовую технику, пока они доступны», — объясняет Мосин из Frank RG.

По словам Мосина, усиления тенденции к снижению кредитования в ноябре не ожидается. В частности, он допускает рост в ипотечном кредитовании по итогам месяца. С большей уверенностью можно прогнозировать рост кредитования в декабре — в последний месяц года население традиционно стремится совершить крупные покупки, растет спрос на жилищные займы и автокредиты, говорит эксперт. Динамика розничного кредитования до конца года может быть разнонаправленной в зависимости от сегмента, но в случае, если макроэкономическая и геополитическая ситуация не ухудшатся, возможна стабилизация рынка или даже сдержанный рост, соглашается Доронкин из НКР.