Ozon разработает предложение для держателей облигаций компании за рубежом

Ozon подготовит предложение для держателей облигаций компании за рубежом. Об этом компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и рынкам (SEC). Ранее интернет-ретейлер сообщил через SEC, что у него могут возникнуть сложности с выплатами по облигациям за рубеж, в том числе при требовании их досрочного погашения. 

Компания раскрыла в сообщении, опубликованном на сайте SEC, «дополнительную информацию о приоритетных необеспеченных конвертируемых облигациях с погашением в 2026 году на сумму $750 млн с купоном 1,875%», выпущенных кипрской холдинговой компанией группы — Ozon Holdings. «Компания находится в рабочем диалоге с держателями наших бондов и для формирования предложения наняла финансовых и юридических советников», — говорится в нем. 

В сообщении указывается, что компании Alvarez & Marsal и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton выбраны в качестве финансовых и юридических консультантов соответственно. Ozon также сообщил, что группа держателей бондов сформировала «специальный комитет» и назначила компанию Houlihan Lokey своим финансовым консультантом, а компанию Akin Gump Strauss Hauer & Feld — юридическим консультантом.

В раскрытии информации приводится электронный адрес, по которому могут направить запросы в Houlihan Lokey «все держатели облигаций, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к специальному комитету для ведения переговоров с компанией». Ozon предупредил 4 марта, что у него могут возникнуть проблемы с выплатами по облигациям за рубеж — «по техническим причинам и в силу регуляторных запретов».

При этом Ozon подчеркнул, что у него достаточно денег на расчетных счетах. По состоянию на 28 февраля сумма на расчетных счетах и депозитах интернет-магазина составляла 113 млрд рублей, 80% от этой суммы хранятся в валюте, указано в сообщении, опубликованном SEC. Если компания не сможет исполнить обязательства перед держателями облигаций, это приведет к техническому дефолту, подчеркнул Ozon.

Потенциальное событие с бондами не влечет за собой автоматического делистинга депозитарных расписок (ADS) с биржи и само по себе делистингом не является, пояснил Forbes тогда представитель компании. Приостановка торгов бондами на бирже TISE (The International Stock Exchange) тоже не означает их делистинга, добавил он. Американская биржа Nasdaq 28 февраля приостановила торги бумагами Ozon вместе с расписками других компаний, ведущих бизнес в России.  На TISE торги были временно приостановлены 3 марта.

У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму около $750 млн, которые были выпущены в 2021 году. По условиям бондов, если торги акциями приостановлены на 7 и более рабочих дней, то наступает событие, в результате которого держатели бондов получают право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Досрочное погашение всего долга значительно уменьшит объем денег, которые могут пригодиться для поддержания операционной деятельности, сообщил интернет-магазин.

Ozon продолжает выполнять обязательства перед продавцами, поставщиками и партнерами, заверил финансовый директор компании Игорь Герасимов. «Мы сделали заявление о конвертируемых бондах заблаговременно потому, что считаем первым приоритетом максимальную открытость, добросовестность и честность в общении с инвесторами и партнерами. В текущей ситуации это вдвойне важно, и мы верим, что это поможет нам укрепить наши отношения»», — добавил он.

Торги бумагами российских компаний за рубежом и на Московской бирже и СПБ Бирже были приостановлены после резкого обвала на фоне «военной операции»* России на Украине. Она началась 24 февраля. США, Великобритания, ЕС, Канада и другие страны в ответ на «операцию» ввели санкции против России.

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.