В Саудовской Аравии пройдет крупнейшее IPO после размещения Saudi Aramco

В понедельник в Саудовской Аравии состоится крупнейшее IPO со времен листинга Saudi Aramco: на биржу выйдет ACWA Power International, один из ведущих операторов проектов в области возобновляемых источников энергии. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе листинга ACWA намерена привлечь $1,2 млрд инвестиций. Она разместит 81,2 млн акций, что составляет долю в 11,1%, по цене в 56 риалов (около $14,9) за штуку. Ожидается, что оценка компании составит $10,9 млрд.

Анонс IPO вызвал ажиотаж инвесторов, а книга заявок оказалась переподписана уже в первые часы после открытия, писал Bloomberg ранее. Первоначальный спрос на листинг составлял несколько миллиардов долларов, а консультантам даже пришлось ввести ограничения на участие для институциональных инвесторов, сообщили тогда источники агентства. 

В отличие от специализирующейся на нефтепродуктах Aramco, ACWA предлагает доступ к возобновляемым источникам энергии и водородным проектам, крайне важным для планов Саудовской Аравии по диверсификации экономики и постепенного отказа от нефти, отмечал Bloomberg. 

Saudi Aramco вышла на биржу в декабре 2019 года. В ходе IPO компания привлекла $25,6 млрд, побив рекорд, установленный китайской Alibaba в 2014 году — тогда интернет-компания в ходе листинга в Нью-Йорке привлекла $25 млрд.