На современных рынках не так много индустрий, которые, с одной стороны, развиваются и не несут непредсказуемых рисков, а с другой, сулят троекратный рост всего за несколько лет. Boston Consulting Group прогнозирует, что к 2020 году рынок продуктов и услуг в сфере интернета вещей (IoT, Internet of Things) достигнет $267 млрд, а среднегодовые темпы роста составят 20%. Ключевыми факторами увеличения доходов будут сервисы и инвестиции. К 2020 году половина расходов будет зависеть от дискретного производства, транспорта, логистики и коммунальных услуг. Интернет вещей будет оказывать непосредственное влияние на отрасли, которые сегодня не основаны на технологиях. Прогнозы исследовательской компания IDC еще более оптимистичны: они говорят об объеме рынка в $1,7 трлн к 2020 году, при том, что в 2014 он был лишь $655,8 млн.
Сегодня это рынок грандов: лидирующие позиции на нем занимают Alphabet (Google), Apple, IBM, Cisco и, конечно же, Amazon. Вложения в эти компании воспринимаются большинством инвесторов как перспективные, а потенциал рынка делает их еще более привлекательными. Активизируются и различные отечественные компании, в первую очередь предлагающие узкоспециализированные решения.
Чтобы сделать верный инвестиционный шаг, необходимо разобраться в том, что же это такое интернет вещей. Мы уже давно живем в эпоху IoT и подобные решения окружают нас практически на каждом шагу. По сути это развитие систем автоматизации: всевозможные датчики и модули управления, непрерывно обменивающиеся информацией. Ранее это происходило через проводные соединения, а в IoT связь осуществляется по беспроводным каналам, в первую очередь, через сотовую связь. Во главе всего обычно стоит сложное ПО с элементами искусственного интеллекта, построенного на принципах машинного обучения и Big Data. Благодаря отсутствию проводов интеграция подобных решений стала существенно проще и дешевле с учетом постоянно падающих цен на беспроводные модули и стоимость связи. Операторы уже давно осознали важность инвестирования в этот бизнес. Например, компании Nokia и Orange совместно разрабатывают мобильные сети 5G. Они работают над обновлениями для поддержки интернета вещей, что позволит в разы увеличить число пользователей (людей и вещей).
Помимо автоматизации IoT показывает очень высокую эффективность в стоимости сбора информации и контроле ее качества. Эра знаний уже наступила, поэтому качественно собранные данные уже сами по себе являются товаром, а значит, могут превратиться в прибыль.
Разберем громкие примеры. Чаще всего в прессе любят упоминать «умные» холодильники, которые отслеживают содержимое и изучают потребительские привычки членов семьи. На рынке появляются новые партнерства: производители бытовой техники сотрудничают с IT-компаниями. Например, Microsoft и Liebherr. Пользуясь определенными технологиями и алгоритмами, такой холодильник может определять, когда тот или иной продукт закончился и в этот момент предлагает хозяину заказать его в интернет-магазине. Удобно? Несомненно. Но эта же информация о динамике потребления интересна как производителю продуктов, так и дистрибуторам, и они готовы платить за нее. Получается, что одно и то же устройство может генерировать поток денег из разных источников, даже с разных рынков.
Со временем, прибегая к алгоритмам машинного обучения и пользуясь возможностями Big Data, холодильник изучит вкусы членов семьи и начнет предугадывать их желания, это удовольствие и комфорт для пользователя и увеличение сбыта для бизнеса.
Компания Amazon предлагает приобрести беспроводные кнопки Dash Buttons, которые можно разместить в местах хранения продуктов. Как только вы понимаете, что у вас что-то заканчивается, вы нажимаете соответствующую кнопку, и в интернет-корзину попадает заранее запрограммированное количество товара. Таким образом, каждое нажатие генерирует прибыль, часть которой можно превратить в своеобразную абонентскую плату за услугу. Конечная выручка практически не ограничена, а стоимость подобных устройств очень низка и может быть вообще бесплатна для потребителя.
Здесь становится очевидно, что решения IoT – это скорее сервис нежели устройство. Ваша активность позволяет оператору услуг не просто разово заработать с продажи, но и постоянно получать прибыль.
Особенно активно IoT развивается в транспортной индустрии. На рынке есть множество устройств, подключающих автомобиль к сети, — это набор тех или иных датчиков с модулем передачи данных через мобильные сети (GPRS, 3G, LTE и другое). Даже самое простое устройство (GPS/акселлерометры/GSM) при качественной реализации позволяют предложить водителю множество сервисов и быть интересными для различного бизнеса и даже государства.
Благодаря телематическому устройству автомобиль можно застраховать по выгодному тарифу каско, учитывающему особенности вождения и эксплуатации. Система может уведомлять о предстоящих ТО и получать соответствующие предложения от различных сервисов, в том числе и в виде аукциона лучшей цены. Сами станции техобслуживания получают возможность предсказывать как загруженность своих мощностей, так и оптимизировать закупки и складирование. Водитель может согласиться получать специальные предложения на те или иные товары и услуги, предлагаемые в местах, где чаще всего бывает автомобиль. Те же «умные» бытовые приборы можно научить общаться машиной: включить кондиционер или подогрев, когда автомобиль в десятках минут от дома, включить кофемашину, когда человек запаркуется.
Система может изучать насколько бережно управляют автомобилем, собирать информацию о всех ямах и ДТП, составлять портрет состояния. В момент, когда владелец захочет поменять автомобиль на новый, этот портрет станет критерием выкупной стоимости при торге покупателей.
Если автомобиль принадлежит компании, то все необходимые данные о том, как он используется, будут отражены во внутренних системах учета и контроля бизнес процессов. А если таких подключенных автомобилей в компании много, то можно говорить о внедрении системы управления автопарком с функцией Business Intelegence, позволяющей оптимизировать процессы. Через то же самое мобильное приложение водитель, будучи сотрудником этого автопарка, может видеть оценку соответствия своих действий установленным в компании правилам, получать рекомендации по улучшению.
То есть одно маленькое устройство позволяет сделать автомобиль источником прибыли для множества бизнесов, с которыми настроена интеграция. А в случае если это служебный автомобиль, то еще и превратить его из точки операционных затрат в точку прогнозируемой прибыли. И самое приятное – возможности таких устройств по подключению все новых и новых сервисов без усложнения установки растет также быстро, как и падает их стоимость. А значит прибыли инвесторов, вложившихся в подобные решения, растут в геометрической прогрессии.
В какие активы лучше инвестировать? Как это обычно бывает, большему потенциалу роста активов сопутствуют высокие риски. Но если говорить об их минимизации, то в первую очередь стоит обратить внимание на глобальные диверсифицированные IT-компании: особенно те, кому принадлежат наиболее значимые защищенные патентами наработки в IoT.
Например, IBM, которая хочет стать ведущим игроком на рынке интернета вещей. У компании есть патент на фильтрацию информации с устройств – процесс, когда оборудование получает и обрабатывает данные. Такой патент делает IBM одним из лидеров в этой технологии, позволяющей устройствам общаться между собой без участия человека.
Еще одним из крупных игроков индустрии является Alphabet (головная компания Google), которая приобрела компанию Nest за $3 млрд в 2014 году. С тех пор этот бренд стал одним из самых мощных в области умных домов.
В области индустриального интернета вещей особо стоит выделить компанию General Electric, чьи доходы от продукта Predix, являющегося своеобразной операционной системой для индустриального IoT, уже исчисляются в миллиардах долларов.
Не стоит забывать и об уже упомянутом Amazon, которая является одной из наиболее активных компаний в области внедрения IoT.
На рынке есть множество компаний еще не вышедших на публичные рынки, но при этом активно и успешно развивающих направление IoT, например, китайская Huawei. На последней выставке MWC в Барселоне компания посвятила теме IoT значительную часть выставочного пространства.