Владелец модного бренда Coach договорился о покупке Versace и Michael Kors

Компания Tapestry, владеющая брендом одежды, обуви и аксессуаров Coach, договорилась о покупке компании Capri Holdings — она владеет брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайтах Tapestry и Capri Holdings. В результате сделки появится «влиятельный глобальный дом знаковых брендов в области роскоши и моды», заявили в компании.

По условиям сделки акционеры Capri Holdings получат по $57 за каждую акцию, в рамках сделки всю компанию оценили в $8,5 млрд. По подсчетам сторон, годовая выручка двух компаний с продаж в сумме превышает $12 млрд, они присутствуют в 75 странах и в предыдущем налоговом году заработали почти $2 млрд скорректированной операционной прибыли. Capri Holdings, присоединившись к Tapestry, получит больше ресурсов и возможностей для ускорения экспансии на глобальном уровне, сохраняя при этом «уникальную ДНК» своих брендов, заявил гендиректор Capri Джон Д. Айдол, его слова приводятся в сообщении.

Акции Tapestry закончили торги 9 августа на уровне $41,24, подешевев почти на 0,9%. На вечерних торгах падение достигло $3,61%. Рыночная капитализация составила почти $9,56 млрд. Акции Capri Holdings на закрытии биржи 9 августа стоили $34,6, подешевев на 1,7%. На вечерних торгах цена взлетела на 57,56%, до $54,53. Рыночная капитализация составила чуть больше $4 млрд. Исходя из этих цифр, премиум к каждой акции Capri Holdings составил почти 65%.

О том, что такая сделка готовится, ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, обсуждение покупки длилось несколько месяцев. Покупка Capri обойдется дороже ее рыночной стоимости, учитывая стандартные для таких сделок надбавки, предсказывала газета.

Tapestry и Capri Holdings — компании из США. Объединение может помочь им лучше соперничать с европейскими конкурентами, считает WSJ. Крупнейшие в Европе владельцы модных брендов — это LVMH (владеет, например, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Bulgari) и Kering (владеет Gucci, Saint Laurent и Balenciaga). LVMH контролирует один из самых богатых бизнесменов мира Бернар Арно, компанию Kering основал миллиардер Франсуа Пино (оба — французы).

Kering в июле договорилась о покупке 30% Valentino за €1,7 млрд. В период до конца 2028 года Kering имеет право выкупить оставшуюся долю Valentino и довести свое владение до 100%.