«Очень хорошая компания»: основатель «Рольфа» оценил перспективы IPO после продажи
Оборот объединенной компании в результате продажи автодилера «Рольф» конкурентам — крупнейшей на юге России сети автосалонов «Ключавто» — составит 500 млрд рублей, оценил для Forbes основатель «Рольфа» Сергей Петров. По его мнению, это хороший задел для IPO.
«Очень хорошая компания образуется. Будет объединенная компания с оборотом 0,5 трлн рублей, с EBITDA под 50 млрд (рублей). Очень хорошо для IPO», — заявил бизнесмен из списка Forbes. На вопрос, будет ли Петров вкладывать деньги, полученные от сделки, в новый бизнес, бизнесмен из списка Forbes ответил: «Это не моя проблема (деньги от сделки получит семейный траст. — Forbes), но, если бы меня спросили — [инвестировал бы] туда, где можно заниматься бизнесом, а не постоянной защитой от все более абсурдных обвинений».
Сейчас «Рольф» через кипрскую Delance Ltd контролирует семья Петрова. Он занимает 127-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов по версии Forbes, его состояние при составлении рейтинга было оценено в $950 млн.
О том, что «Ключавто» купит 100% «Рольфа», компании сообщили 13 декабря в совместном пресс-релизе. Сумма сделки не раскрывалась. Покупку «Ключавто» профинансирует из своих средств и с привлечением кредита от Альфа-банка. В итоге появится объединенная компания, закрытие сделки запланировано на первый квартал 2022 года.
Петров сообщал о возможной продаже «Рольфа» еще в 2019 году, но к январю 2021 года все переговоры прекратились. Гендиректор автодилера Светлана Виноградова в феврале этого года сообщила, что «Рольф» начал подготовку к возможному IPO. На прошлой неделе она уточняла Bloomberg, что «Рольф» может провести IPO во второй половине 2022 года. Стратегия развития объединенной компании «Рольфа» и «Ключавто» включает проведение IPO в течение трех лет с даты закрытия сделки, указано в совместном заявлении автодилеров.
В конце 2019 года Петров хотел выручить за «Рольф» около $700 млн, но помешал конфликт с государством: после этого предлагали суммы только с дисконтом — $200-300 млн, рассказал Forbes знакомый Петрова по авторынку. Исходя из нынешних финансовых показателей и долговой нагрузки, цена сделки могла составить $400-500 млн, отметил собеседник Forbes. Покупка «Рольфа» может стоить «Ключавто» десятки миллиардов рублей, предположил в разговоре с Forbes главный редактор отраслевого журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.
Петров с сентября 2019 года находится в международном розыске, он покинул Россию. Следствие обвиняет бизнесмена и нескольких руководителей «Рольфа» в выводе за границу 4 млрд рублей. Петров отрицает свою вину, в интервью Forbes он связывал свое уголовное преследование с рейдерским захватом бизнеса. В ноябре судебные приставы заблокировали средства на одном из счетов «Рольфа», рассказала Виноградова. В конце ноября прокуратура потребовала взыскать с «Рольфа» и Петрова почти 13 млрд рублей. Суд принял обеспечительные меры.
«Рольф» — крупнейший продавец автомобилей в России, работает уже больше 30 лет. «Ключавто» заняла 108-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Ее выручка в 2020 году составила 103,7 млрд рублей. Это крупнейший продавец автомобилей на юге страны, крупный региональный дилер.