Сеть коворкингов WeWork раскрыла финансовые показатели в преддверии IPO
Американская сеть коворкингов We Company (до января работала под брендом WeWork) опубликовала предварительный проспект эмиссии. Компания пока не уточняет, сколько акций и по какой цене планирует продать.
We Company указывает, что собирается привлечь $1 млрд, но как отмечает Bloomberg, эта цифра может приводиться формально, пока условия первичного размещения не будут обозначены более точно.
В проспекте, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщается, что за первые шесть месяцев 2019 года We Company увеличила выручку вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года — с $764 млн до $1,5 млрд. Убыток по сравнению с тем же периодом увеличился на 25% — с $722 млн до $904 млн. Из документа следует, что последние три года убытки компании росли пропорционально доходам. В 2016 году We Company заработала $436 млн при убытке $429 млн, а в 2017-м при доходах в $886 млн потеряла $933 млн. За 2018 год компания потеряла $1,9 млрд при доходах в $1,8 млрд.
Подобные показатели — не самые привлекательные для бизнеса перед проведением IPO, отмечала The New York Times. В начале июля CNBC сообщал, что компания планирует взять в долг сумму в $3-4 млрд, чтобы перед первичным размещением профинансировать рост и показать свою способность быть прибыльной.
Провести IPO компания планирует в сентябре, пишет The Wall Street Journal. Однако осведомленные источники заявили газете, что сроки могут сдвинуться из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке. На какой бирже We Company планирует торговать акциями, пока не раскрывается. Продаваться бумаги будут под тикером «WE», а андеррайтерами IPO выступят банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Американская сеть коворкингов WeWork подала заявку на IPO
WeWork была основана в США Адамом Нейманом и Мигелем МакКелви в 2010 году. В проспекте We Company сообщила, что в 2019 году частные лица и компании заключили с ней 527 000 «соглашений о членстве» — в 2018-м таких соглашений было 268 000. Сейчас компания работает в 27 странах. В том числе готовится запустить свои первые коворкинги в Москве — в деловом квартале «Красная Роза», в торговой галерее «Якиманка, 26», в бизнес-центре «Белая площадь» и в офисном центре на Ленинградском проспекте.
WeWork входит в число единорогов, которых поддерживают крупные банки и компании, в том числе SofBank Vision Fund, Benchmark, T. Rowe Price, Fidelity и Goldman Sachs. В ходе последнего раунда частных инвестиций WeWork была оценена в $47 млрд. Сейчас это самый дорогой стартап в США, отмечает The Wall Street Journal. О том, что компания подала заявку на IPO, стало известно в апреле.