Компания Алексея Мордашова «Севергрупп» завершила покупку 41,9% акций Lenta Ltd., которой принадлежит сеть одноименных супермаркетов. Об этом «Севергрупп» сообщила на своем сайте. С долей почти 42% «Севергрупп» превратится в крупнейшего акционера «Ленты».
Сумма сделки составила приблизительно $729 млн. Свои доли в ретейлере продали инвесткомпания Luna Inc. (принадлежит американской TPG Group) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). «Севергрупп» выплатит им за глобальные депозитарные расписки по $3,6 ($18 за акцию). Помимо этого, компания Мордашова объявила предложение акционерам и держателям GDR о покупке их бумаг по той же цене. Ранее уточнялось, что TPG уступит «Северстали» 34,4% ретейлера, ЕБРР — 7,5% акций.
Гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов заявил после закрытия сделки, что «Лента» сохранит свой публичный статус. «Мы знаем по собственному опыту, что публичные компании с высокими стандартами корпоративного управления создают для акционеров наибольшую стоимость. Поэтому мы надеемся сохранить для «Ленты» ее публичный статус после подведения итогов обязательного предложения и разделить дальнейший успех компании со всеми акционерами», — приводит слова Мордашова «Севергрупп». Бизнесмен добавил, что опыт «Севергрупп» в области высоких технологий и онлайн-ретейла позволит внести «значительный вклад» в раскрытие потенциала «уникальной, как с точки зрения бизнес-модели, так и с точки зрения профессионализма коллектива, компании». По-видимому, миллиардер подразумевал крупнейший продуктовый интернет-магазин «Утконос», который также принадлежит группе. В начале апреля представитель компании Мордашова говорил Forbes, что объединения «Утконоса» с «Лентой» в ближайших планах нет.
«Севергрупп» покупает «Ленту« не ради ее консолидации с «Утконосом», соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, для Мордашова это «хорошая возможность получить за хорошую цену хороший актив». «Лента» — это привлекательный актив. Сейчас она очень мало стоит: акции компании сейчас более чем в 2,5 раза дешевле, чем они были в рамках первичного размещения. До уровня первичного размещения они вряд ли вырастут, но потенциал роста у них, несомненно, есть», — говорит Бурмистров. Миноритариям, по его мнению, помешать сделке не удастся — она уже достаточно далеко продвинулась.
Не только «Севергрупп»
Впервые о договоренностях «Севергрупп», TPG и ЕБРР объявили второго апреля. Вскоре после этого последовала реакция миноритариев. В частности, в инвестфонде Prosperity Capital Management, которому принадлежит 6,66% «Ленты», посчитали анонс «первоапрельской шуткой». Инвестфонд рассчитывал, что будет организован «конкурентный процесс по покупке компании, за которую справедливую цену смогут получить все акционеры «Ленты», включая TPG и ЕБРР», говорил директор инвестфонда Алексей Кривошапко. Комментировать дальнейший план действий Prosperity Capital Management Кривошапко отказался. Источник внутри Prosperity Capital сообщил Forbes: «Мы не горим желанием продавать акции по $3,6. Устроит цена не меньше $5». Предложение «Магнита» было более выгодным, чем у структур Мордашова: за 1 депозитарную расписку — $3,65 против $3,6.
«Лента» — третий по размеру бизнеса игрок на рынке после X5 Retail Group и «Магнита». В 2018-м выручка ретейлера выросла на 13,2% к показателю 2017 года и достигла 413,6 млрд рублей. Правда, чистая прибыль упала на 11%, до 11,8 млрд рублей. Основные форматы магазинов сети — гипермаркеты (более 240 точек) и супермаркеты (более 130).
Металлург в супермаркете: зачем миллиардер Алексей Мордашов покупает долю в сети «Лента»