Деньги до зарплаты от Mail.ru Group: как это работает и кому это нужно

Что случилось. Российский интернет-холдинг Mail.ru Group разрабатывает приложение PayDay, которое позволит пользователям получать зарплату раньше дня выплаты. Пока сервис на этапе тестирования. Бета-версию приложения можно скачать в Google Play и App Store. Сейчас у приложения есть несколько клиентов и около 100 скачиваний в Google Play, сообщила компания.

Как это будет работать? Чтобы сотрудник той или иной компании смог воспользоваться приложением, эта компания должна также стать клиентом проекта PayDay и интегрировать модуль приложения в свои системы автоматизации бизнес-процессов - 1С, SAP и т.д. В приложении будет отображаться примерная сумма средств, которые сотрудник заработал на текущий момент. Часть денег (до 70%) он сможет вывести досрочно. Выплата средств будет происходить за счет Mail.Ru Group. Переводы идут через подразделение холдинга — расчётную небанковскую кредитную организацию «Деньги.Мэйл.Ру», следует из пользовательского соглашения PayDay. Когда сотрудник решает снять часть зарплаты, Mail.Ru Group выдает эти деньги работодателю в виде займа под 0,1% годовых, а тот в конце месяца возвращает ранее выданные суммы, объяснили Forbes в пресс-службе Mail.Ru Group.

За каждый вывод денег на свою карту работник заплатит 150 рублей, если захочет, чтобы деньги пришли в течение часа, и 50 рублей, если захочет, чтобы деньги пришли в течение суток.

В Mail.ru Group не раскрыли своих планов по количеству клиентов и объему выручки.

Контекст. Mail.ru Group выходит на рынок с этим проектом в момент кризиса, когда уровень доходов населения падает. Например, Сбербанк (занимает 36% на рынке зарплатных проектов) зафиксировал, что с марта по май упали зарплаты в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике. А 2,5% зарплатных клиентов банка с марта по май и вовсе перестали получать зарплату. По данным Росстата, в апреле реальные зарплаты упали впервые с 2016 года, на 2%.

Проект планировался задолго до начала пандемии COVID-19, но коронавирус форсировал разработку, потому что «сейчас людям нужнее такой сервис», объясняет пресс-служба Mail.ru Group.

В пресс-службе Qiwi Forbes сообщили, что видят «большое будущее» за такими продуктами, «особенно в текущей экономической ситуации». У подразделения Qiwi - Рокетбанка - есть похожий — кредитный — продукт «Рокет Аванс». Он был запущен летом 2019 года и за все время им воспользовались более 84% зарплатных клиентов, более детальных показателей Qiwi не раскрывает.

В Mail.ru Group позиционирует продукт не как сервис микрокредитования, а как способ получить «деньги, которые тебе уже принадлежат». «Формально ты и сейчас можешь пойти к своему бухгалтеру попросить выдать аванс пораньше, но заниматься он этим вряд ли будет. А тут все автоматизировано», — объяснили Forbes в пресс-службе Mail.ru Group.

Зачем это Mail.ru Group. Сервис очевидно ориентирован не столько на потребителя и развитие микрозаймов «до зарплаты» для физлиц (конкуренция в этом сегменте очень высокая и не позволит занять значимых позиций), сколько на бизнес и подключение работодателя к комплексному обслуживанию сервисов Mail.ru Group, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Запуск таких приложений ориентирован не столько на получение сверхприбыли, сколько на создание своей цифровой экосистемы, охватывающей как можно более широкую аудиторию, согласна партнер группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Марианна Корнеева. Кроме того, объясняет Корнеева, для провайдера подобного сервиса это также доступ к персональным данным. Их получение позволит лучше анализировать потребности и расширять перечень цифровых решений.

Нужно ли это клиентам. Сервис способен составить конкуренцию традиционным займам до зарплаты — достаточно дорогим в обслуживании, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Но, напоминает эксперт, это достаточно небольшой сегмент финансового рынка — менее 200 млрд рублей займов в 2019 году. Круг потенциальных компаний-клиентов будет ограничен только теми компаниями, которые платят преимущественно «белую» зарплату, а также надежными предприятиями.

Нужно ли это компаниям. Преимущества для самих работодателей от участия в проекте пока не совсем понятны. Сотрудники крупнейших российских работодателей предъявляют пониженный спрос на «деньги до зарплаты», а для окупаемости проекта подключение отдельных компаний без эффекта масштаба экономически нецелесообразно, рассуждает Иван Уклеин.

Интеграция с такими «микрокредитами» может серьезно усложнить жизнь бухгалтерии компании, полагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. При этом до конца непонятно, каким образом отношения между сервисом, работодателем и сотрудником будет влиять на содержание трудового договора, — сказал он Forbes. — Если заработная плата перечисляется не физлицу, а посреднику, то это уже должно регламентироваться договором с этим посредником. Он, в свою очередь, должен заключать некий договор с работником, который будет регламентировать уже их правоотношения, права и обязанности.  Это слишком сложная и спорная, с точки зрения трудового и налогового законодательства, схема».

Что говорят банки? По словам Ивана Уклеина, широкая поддержка нового направления со стороны банков будет возможна в том случае, если кредитная организация также будет получать выгоду от реализации проекта, а это потенциально снижает маржу PayDay. Это пример классического овердрафта для юридических лиц, который системно значимые банки давно предоставляют своим клиентам по запросу, считает директор департамента корпоративных продаж банка «Открытие» Дмитрий Криштопа. Сегодня классические кредитные карты являются универсальным инструментом для клиентов и ежедневно позволяют совершать покупки за счет заемных средств, напоминает пресс-служба ВТБ.

Такой подход к выплате заработной платы уже практикуется за рубежом и может стать «интересным решением» и для российского рынка зарплатных проектов, считает директор департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка Игорь Шкляр.