Дом для Apple: как IXcellerate собирается занять четверть рынка обработки данных в России
Российский оператор дата-центров IXcellerate планирует вложить $260 млн в строительство и расширение мощностей до 2023 года. Это позволит компании в 2,5 раза увеличить свою долю на рынке, заняв 25% рынка центров обработки данных (ЦОД). Об этом Forbes сообщил представитель компании.
Дата-центры IXcellerate используют как российские клиенты, так и известные зарубежные компании. В январе Apple перенесла в Россию данные россиян, воспользовавшись для этого мощностями IXcellerate. В феврале стало известно, что вторая по величине частная китайская корпорация Tencent арендовала более 600 стоек на площадках компании IXcellerate в Москве. Аренда инфраструктуры за 5 лет обойдется в сумму до $50 млн, согласно оценке экспертов.
Центры обработки данных используются для хранения и анализа информации. Их мощность обычно оценивают в стойках (которые показывают допустимое количество устанавливаемых серверов), потребляемой энергии или занимаемой площади. Как правило, эти показатели коррелируют, хотя возможны исключения.
Наполеоновские планы
Согласно рейтингу CNews Analytics 2018 года, компания IXcellerate занимала в России четвертое место по мощностям ЦОД, имея 1835 стоек в ЦОД. К 2023 году планируется довести количество стоек под управлением до 15 000, что суммарно увеличит мощности оператора в 8 раз. Для этого ему придется ежегодно наращивать количество стоек примерно на 52%, что означает среднее значение по рынку — около 10%, согласно данным iKS-Consulting.
Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин назвал планы IXcellerate амбициозными, но имеющими под собой холодный расчет: «В свете национального проекта «Цифровой экономики», предусматривающего, по нашим расчетам, семикратное увеличение объема данных, хранимого и обрабатываемого в России, такие планы роста IXcellerate представляются вполне реальными».
При реализации планов доля компании вырастет до 10% по итогам 2019 года (по итогам 2018 — около 5%), а к 2023 году может составить 25% от всех стоек, установленных в России (прогнозируется установка около 60 000 стоек).
Для реализации столь быстрого роста компания планирует расширить существующие площади в ЦОДах, а также ввести в строй еще один ЦОД в Новой Москве. Также рассматривается покупка конкурирующих компаний.
«Помимо строительства собственных мощностей, мы рассчитываем поглотить несколько конкурентов», — описал планы компании управляющий директор IXcellerate Дмитрий Фокин.
Общие инвестиции в расширение мощностей за ближайшие 5 лет составят $260 млн. Оценка вложений оператора достаточно скромная. Исходя из текущей средней стоимости строительства ЦОДов, Мирин оценивает общие затраты в $700-800 млн. Косвенно позицию эксперта подтверждает ожидаемая цена DataLine — $500-600 млн, при том, что по итогам 2018 года этот оператор имел около 4700 стоек (второй по мощности в России). Однако часть стоек IXcellerate будет развернута в имеющихся ЦОД. Представители компании пояснили Forbes, что планируют покупать конкурентов, находящихся в менее выгодном финансовом положении, чем DataLine.
«С учетом тенденции перехода заказчиков на облачные технологии, а также возможной стратегии консолидации, такие темпы не выглядят нереалистичными», — оценил планы IXcellerate менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев.
Найдутся ли клиенты
В ноябре 2018 года iKS-Consulting сообщила, что с 2016 года российский рынок дата-центров растет более чем на 20% ежегодно и по итогам 2018 года составил 27 млрд рублей. Однако рост емкости дата-центров оказался ниже ожидаемого.
«Переход на облачные сервисы повышает плотность хранения данных — сервера в стойке вмещают больше данных и быстрее их обрабатывают, чем при размещении аналогичного количества серверов разрозненно, непосредственно в компаниях», — объясняет основатель облачного провайдера RUVDS Никита Цаплин.
Это расходится с оценками аналитиков CNews, которые считают, что рынок не успевает за спросом. Такая ситуация может быть вызвана изменениями в российском законодательстве.
«Из-за закона о персональных данных все дата-центры сейчас переполнены и зарубежным компаниям сложно найти ЦОД сегодня», — предупреждает Цаплин. Он уточнил, что в том числе заполнены дата-центры DataLine и IXcellerate.
Закон о персональных данных и «пакет Яровой» обязывают компании локально хранить информацию о пользователях и их активности в сети. Аренда мощностей Apple и Tencent связана, в том числе, и с выполнением требований российского законодательства. В противном случае ресурсам грозят штрафы и последующая блокировка, как в случае с Google и Twitter.
Однако Цаплин прогнозирует, что заполнение объемов, которые IXcellerate построит, займет 7-10 лет.
Фокин объяснил, что компания ориентируется не только на локальное хранение данных, но и на применение дата-центров в России европейскими и азиатскими компаниями для своих локальных нужд. Он отмечает, что Россия удобно расположена для трансграничного трафика из Азии в Европу, называя его аналогом Шелкового пути.
«Предоставление экспортных услуг увеличивает потенциальную емкость рынка [для оператора] на порядки», — согласен Мирин.
«Исходя из планов правительства по росту ВВП, мы надеемся, что финальная трактовка закона об автономии рунета не помешает возможности трансграничной передачи данных, которая лежит в основе современной экономики», — ответил Фокин на вопрос об отношении к рискам приведения в действие планов по созданию возможности автономного функционирования рунета.