Российский разработчик игр Nexters покупает четыре игровые студии за $100 млн

Международная компания Nexters Inc., основателями которой являются Андрей Фадеев и Борис Герцовский, заключила соглашения о покупке четырех игровых студий из СНГ — Cubic Games, RJ Games, Royal Ark и Lightmap, сообщил Forbes представитель Nexters. Первоначальный объем вложений составит около $100 млн. 

Cubic Games, издатель мобильного шутера Pixel Gun 3D, принадлежит кипрской Gracevale Limited. Nexters покупает 100% этой компании за $70 млн. Условия сделки подразумевают единовременный платеж в размере 85% от этой суммы ($59,5 млн) и отложенный платеж, который зависит от выполнения Cubic Games «определенных условий», говорится в пресс-релизе. Для частичного финансирования сделки Nexters использует до 1,4 млн своих новых акций. В сумму этой сделки также входит приобретение студии Lightmap, услугами которой Gracevale Limited пользовалась для разработки Pixel Gun 3D.

Студия RJ Games издает социальные и мобильные игры в разных жанрах и сейчас сфокусирована на развитии ролевой головоломки Puzzle Breakers. Издательство принадлежит кипрской MX Capital Limited — 48,8% ее акций Nexters выкупит у компании Everix Investments Limited, которая также является владельцем 38% акций Nexters Inc. Объем первоначальной выплаты составит $15 млн. Еще до $35 млн Nexters может вложить при достижении MX Capital Limited «определенных оговоренных метрик», говорится в пресс-релизе. В рамках этой сделки Nexters также предоставит компании-владельцу студии RJ Games займ в размере $46 млн. Он будет состоять из четырех траншей — первый, до $11 млн, MX Capital Limited получит вместе с закрытием сделки. 

Royal Ark издает зомби-игры Dawn of Zombies и Shelter War и принадлежит кипрской компании Castcrown Limited. Nexters покупает около 49,5% ее акций за $4,95 млн. В рамках этой сделки компания предоставит Castcrown Limited займ на сумму до $16 млн. Первый транш, на $7,5 млн, студия получит вместе с закрытием сделки, а остальное — при выполнении «определенных KPI», говорится в пресс-релизе. 

Все три сделки будут закрыты в I квартале 2022 года. Nexters договорилась с владельцами RJ Games и Royal Ark о колл- (на покупку акций) и пут-опционах (на продажу). Основателям последней за колл-опцион компания выплатит до $2 млн. 

С помощью поглощений Nexters надеется закрепиться в сегментах мобильных шутеров, ролевых пазл-игр и игр про зомби. По данным из пресс-релиза, выпущенная в 2013 году Pixel Gun 3D — третий по размеру ежемесячной аудитории мобильный шутер в мире, общее количество его установок превышает 170 млн. Головоломка Puzzle Breakers от RJ Games находится в стадии софт-лонча (предварительного запуска для ограниченной аудитории) на Android в ряде регионов, а официальный релиз запланирован на II квартал этого года. Игры Dawn of Zombies и Shelter War вышли в 2019–2021 годах и уже сформировали вокруг себя «преданное комьюнити», говорится в релизе. В 2021 году выручка Royal Ark, по ее собственным данным, составила около $9 млн. 

В Nexters ожидают, что за счет синергии студии увеличат свою выручку более чем втрое, и в 2024 году группа сможет получить с их помощью дополнительные $130 млн. «Эти соглашения открывают нам путь по консолидации игровой индустрии в русскоязычном регионе, — говорит гендиректор и сооснователь Nexters Андрей Фадеев (его слова приведены в пресс-релизе). — Мы считаем, что суммарно эти сделки являются одним из крупнейших игровых M&A (слияний и поглощений. — Forbes) в регионе, и верим, что они создадут крепкий фундамент для дальнейшей консолидации». 

Nexters — разработчик и издатель мобильных и социальных игр, штаб-квартира которого находится на Кипре. В середине 2021 года в ней работало более 600 разработчиков. Выручка Nexters за 2020 год составила $295,5 млн, а чистая прибыль — $668 000. В третьем квартале 2021 года компания получила рекордную выручку в $115 млн — это на 77% больше, чем за тот же период в 2020 году. В III квартале компания увеличила число ежемесячно платящих пользователей на 30% год к году, до 371 000. Выручка от рекламы за этот период достигла $9 млн — это вдвое больше, чем в прошлом году.

В июле 2021 года разработчик привлек $50 млн от фонда из Абу-Даби Mubadala Investment Company и компании VPE Capital, которая фокусируется на сделках в СНГ. А Nexters закрыл сделку по слиянию со SPAC-компанией бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина Kismet Acquisition One — акции и варранты объединенной компании начали торговаться на бирже Nasdaq. Стоимость объединенной компании оценивалась в $1,9 млрд. Сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский продолжили руководить Nexters. В совет директоров вошли семь человек: Фадеев, Герцовский, Таврин, а также братья-миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, Эндрю Шеппард и Натали Брагински Мунье.

Открытие торгов Nexters на Nasdaq прошло по $10,5, стоимость акций на 26 января 2021 года составляла $7,4. Отвечая на вопрос Forbes о результатах IPO, Фадеев признается, что в процессе выхода на биржу компанию «изрядно турбулентно потрясло», но теперь она «полностью привыкла к новой роли» и четко видит следующие шаги. «Эти сделки для нас важны еще и тем, что они показывают рынку наши стратегические амбиции. Невзирая на текущие отличные результаты, выполнение финансовых планов и прочие достижения, мы понимаем, что нас ждет сложный, но, как мы надеемся, успешный путь», — говорит Фадеев.