20 крупнейших покупателей российской нефти: рейтинг Forbes
Кто, в каких объемах и на каких условиях покупает российскую нефть? Об этом мало что известно: российские компании, их иностранные партнеры и независимые трейдеры не горят желанием раскрывать подробности сделок, а ведь речь идет об огромных суммах. В 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 244,5 млн т сырой нефти на $89,6 млрд. Тем не менее Forbes удалось выяснить, кто и в каких количествах покупает российскую нефть. Forbes впервые представляет рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти.
1. Litasco
Год образования: 2000
Штаб-квартира: Женева, Швейцария
Гендиректор: Тим Баллок
Владелец: «Лукойл»
Сумма контрактов: $13 млрд
Объем закупок: 35,8 млн т
Стоимость одного барреля: $49,7
Партнеры в России: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: порты Приморск, Козьмино, Варандей, Новороссийск, Калининград
Нефтетрейдинговая «дочка» «Лукойла» не только экспортирует продукцию головной российской компании, но и работает по всему миру как самостоятельный игрок. Компания торгует в Европе, СНГ, Средиземноморье, Северной и Западной Африке. После отмены международных санкций против Тегерана Litasco одной из первых приобрела партии иранской нефти и нефтепродуктов.
2. China National United Oil Corporation
Год образования: 1993
Штаб-квартира: Пекин, Китай
Гендиректор: Вонг Лихуа
Владелец: CNPC
Сумма контрактов: $10,5 млрд
Объем закупок: 26,9 млн т
Стоимость одного барреля: $53,6
Партнеры в России: «Роснефть», «Транснефть»
Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Джалинда» (граница России и Китая), порты Козьмино, Йосу (Ю. Корея), Киире (Япония)
Интересы подразделения китайской госкомпании China National Petroleum Corporation (CNPC) не ограничиваются Россией, где оно выступает контрагентом по долгосрочному контракту с «Роснефтью». China National United Oil Corporation также продает и покупает нефть и нефтепродукты на западных и ближневосточных рынках. Объем торговли по итогам 2014 года составил 129 млн т.
3. Total Oil Trading
Год образования: 1984
Штаб-квартира: Женева, Швейцария
Гендиректор: Пьер Барбе
Владелец: Total
Сумма контрактов: $5,2 млрд
Объем закупок: 14,5 млн т
Стоимость одного барреля: $49,3
Партнеры в России: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»
Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Приморск, Усть-Луга
Французский Total покупает российскую нефть не только через трейдерскую «дочку», но и самостоятельно, хотя и не в таких крупных объемах. В 2015 году на Total Oil Trading пришлось 14,5 млн т сырой нефти из России, а на Total — чуть больше 1 млн т. В 2015 году Total Oil Trading подписала новый контракт с «Роснефтью» на поставку 4,8 млн т нефти в год в Германию.
4. Trafigura
Год образования: 1993
Штаб-квартира: Амстердам, Нидерланды
Гендиректор: Джереми Вейр
Владельцы: менеджмент компании
Сумма контрактов: $4,9 млрд
Объем закупок: 12,9 млн т
Стоимость одного барреля: $52,3
Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Козьмино
Trafigura — одна из крупнейших трейдинговых компаний мира, торгующая не только нефтью, но также металлами и минеральными удобрениями. Позиции Trafigura в экспорте российской нефти усилились в 2013 году, когда компания договорилась с «Роснефтью» о предоплате на $1,5 млрд, а ее евразийское подразделение (Trafigura Eurasia) возглавил бывший вице-президент ТНК-BP Джонатан Коллек.
5. Orlen
Год образования: 2000
Штаб-квартира: Плоцк, Польша
Гендиректор: Войцех Ясинский
Владельцы: государственное казначейство Польши, фонды Nationale-Nederlanden и Aviva
Сумма контрактов: $3,7 млрд
Объем закупок: 10 млн т
Стоимость одного барреля: $51,2
Партнеры в России: «Роснефть»
Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша) и Будковце (Словакия)
Польский нефтяной концерн Orlen работает с российскими компаниями давно. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, это партнерство «проверено годами». После прихода в декабре 2015 года на пост гендиректора бывшего министра финансов Польши Войцеха Ясинского Orlen решил увеличить поставки из России и договорился с «Роснефтью» о контракте, рассчитанном на поставку от 18 млн т до 25,2 млн т нефти за три года.
6. Shell International Trading
Год образования: 1998
Штаб-квартира: Лондон, Великобритания
Гендиректор: Майк Конвей
Владелец: Royal Dutch Shell
Сумма контрактов: $3,6 млрд
Объем закупок: 9,7 млн т
Стоимость одного барреля: $51,1
Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга
Суточные объемы торговли Shell Trading сырой нефтью, нефтепродуктами, газом и электроэнергией по всему миру составляют около 15 млн баррелей нефтяного эквивалента. Для работы с российскими партнерами в Москве была открыта дочерняя компания «Шелл Трейдинг Раша Б.В.». А головная компания — Royal Dutch Shell — уже много лет добывает в России газ и нефть совместно с «Газпромом» и «Газпром нефтью».
7. Mercuria Energy Trading
Год образования: 2004
Штаб-квартира: Женева, Швейцария
Гендиректор: Марко Дананд
Владельцы: топ-менеджмент компании
Сумма контрактов: $3 млрд
Объем закупок: 7,8 млн т
Стоимость одного барреля: $52,3
Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: пункт сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), порты Козьмино, Приморск, Усть-Луга
Нефть, нефтепродукты, газ, биотопливо, уголь, металлы, зерно — так выглядит список основных интересов крупного швейцарского трейдера Mercuria, работающего по всему миру через свои 50 представительств. Mercuria снабжает углем украинские электростанции. Значительную часть купленной в 2015 году российской нефти марки Urals трейдер продал польскому концерну Orlen, с которым у него был контракт на поставку до 6,3 млн т в год.
8. Ros-GIP Limited
Год образования: 2013
Штаб-квартира: Дублин, Ирландия
Гендиректор: Дерек Лаулор
Владелец: Glencore
Сумма контрактов: $2,9 млрд
Объем закупок: 8,1 млн т
Стоимость одного барреля: $49,7
Партнеры в России: «Роснефть»
Пункты покупки: порты Приморск, Усть-Луга
Ros-GIP Limited — SPV, созданное крупнейшим международным трейдером Glencore для обслуживания долгосрочного контракта с «Роснефтью», заключенного в 2013 году. «Роснефть» получила предэкспортное финансирование от Glencore и Vitol на общую сумму до $10 млрд под залог поставок нефти (в частности, в адрес Ros-GIP — до 46,9 млн т) в течение пяти лет. Деньги «Роснефти» были нужны на покупку ТНК-ВР в марте 2013 года.
9. Tatneft Europe
Год образования: 1998
Штаб-квартира: Цуг, Швейцария
Гендиректор: Василий Соколов
Владелец: ПАО «Татнефть»
Сумма контрактов: $2,9 млрд
Объем закупок: 8,1 млн т
Стоимость одного барреля: $48,9
Партнеры в России: «Татнефть»
Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порт Приморск
Трейдинговая «дочка» «Татнефти» в 2015 году проявляла особую заинтересованность в покупателях своей продукции из Польши. После того как стало известно, что концерн Orlen намерен увеличить закупки нефти из Саудовской Аравии, «Татнефть» предложила Минэнерго выработать меры по защите российских компаний на европейском нефтяном рынке.
10. Concept Oil Services
Год образования: 2003
Штаб-квартира: Гонконг
Гендиректор: нет данных
Владельцы: нет данных
Сумма контрактов: $2,3 млрд
Объем закупок: 5,9 млн т
Стоимость одного барреля: $53,3
Партнеры в России: НК «Дулисьма», Иркутская нефтяная компания, «Башнефть», ННК
Пункты покупки: порты Козьмино, Усть-Луга, Новороссийск
Concept Oil — одна из «темных лошадок» среди покупателей российской нефти. В разное время российские СМИ связывали эту компанию с именами нескольких сотрудников Минэнерго и «Транснефти». Найти доказательства этих версий Forbes не удалось, но представитель одного из крупных международных трейдеров подтвердил, что основной владелец Concept Oil Service — гражданин России.
11. Trumpet
Год образования: 1998
Штаб-квартира: Дублин, Ирландия
Гендиректор: Анатолий Курятников
Владелец: «Роснефть»
Сумма контрактов: $2,2 млрд
Объем закупок: 4,8 млн т
Стоимость одного барреля: $63,3
Партнеры в России: «Роснефть»
Пункты покупки: нефтебаза «Кропоткин», станция Гетмановская
Trumpet Limited — один из собственных трейдеров «Роснефти». По данным «Новой газеты», в 2008–2009 годах Trumpet экспортировала нефть, добываемую в Чечне, через морской порт Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас многие «дочки» «Роснефти» продают нефть Trumpet. Еще один собственный трейдер «Роснефти» — Rosneft Trading, зарегистрированный в Швейцарии, — в 2015 году закупил 3,6 млн т нефти.
12. Sakhalin Energy
Год образования: 1994
Штаб-квартира: Южно-Сахалинск
Гендиректор: Роман Дашков
Владельцы: ПАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi
Сумма контрактов: $2,2 млрд
Объем закупок: 4,5 млн т
Стоимость одного барреля: $67,8
Партнеры в России: Sakhalin Energy Investment Company
Пункты покупки: порт Пригородное
Нефтегазовая компания Sakhalin Energy, управляемая «Газпромом» и консорциумом зарубежных инвесторов, ведет разработку, добычу и продажу нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Партнеры управляют проектом по соглашению о разделе продукции. По данным компании, с момента вступления в силу соглашения выплаты России превысили $5 млрд.
13. Glencore
Год образования: 1974
Штаб-квартира: Бар, Швейцария
Гендиректор: Айван Глазенберг
Владельцы: Qatar Holdings, Айван Глазенберг, Даниэль Франсиско Матэ Баденес, Аристотелис Мистакидис, Тор Петерсон, Алекс Берд
Сумма контрактов: $2,1 млрд
Объем закупок: 5,4 млн т
Стоимость одного барреля: $52,8
Партнеры в России: «Нефтиса», «Зарубежнефть», «Роснефть»
Пункты покупки: пункты сдачи-приема нефти «Адамова застава» (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), порты Приморск, Касима (Япония), Йосу (Южная Корея)
Крупнейший мировой трейдер переживает тяжелые времена. Компания, став публичной и купив в 2012 году горно-металлургического гиганта Xstrata, из-за падения цен на металлы вынуждена терпеть убытки и решать задачи по уменьшению долга (почти $26 млрд). Тем не менее трейдинговое направление бизнеса Glencore по-прежнему выгодно. По итогам 2015 года оно принесло $41 млрд выручки.
14. Unipec Asia Company
Год образования: 1993
Штаб-квартира: Пекин, Китай
Гендиректор: Даи Цзяомин
Владелец: Sinopec
Сумма контрактов: $2 млрд
Объем закупок: 4,9 млн т
Стоимость одного барреля: $55,1
Партнеры в России: «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: порты Козьмино, Новороссийск
По данным Международного энергетического агентства, в 2015 году Китай стал крупнейшим экспортером российской нефти. Большая ее часть приходится на контракты с China National United Oil Corporation, остальное — на поставки для Unipec, дочернего подразделения крупнейшей нефтехимической компании Sinopec. Также Sinopec в 2016 году начала закупать нефть в США после снятия запрета на экспорт.
15. Vitol
Год образования: 1966
Штаб-квартира: Роттердам, Нидерланды
Гендиректор: Иэн Тейлор
Владельцы: менеджмент компании
Сумма контрактов: $2 млрд
Объем закупок: 5,1 млн т
Стоимость одного барреля: $52,7
Партнеры в России: «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ННК
Пункты покупки: порты Козьмино, Новороссийск, Приморск, Киире (Япония), Ульсан (Южная Корея), Йосу (Южная Корея)
Один из крупнейших мировых трейдеров Vitol покупает российскую нефть в меньших объемах, чем его основные конкуренты — Glencore и Trafigura. Возможно, причина в политике. В 2014 году «Роснефть» и Vitol планировали подписать соглашение о поставках с предоплатой $2 млрд, однако, после того как США ввели санкции на долгосрочные заимствования против российской компании, Vitol отказался от сделки.
16. Eni Trading & Shipping
Год образования: 2007
Штаб-квартира: Рим, Италия
Гендиректор: Марко Альвера
Владелец: ENI
Сумма контрактов: $1,8 млрд
Объем закупок: 4,7 млн т
Стоимость одного барреля: $53
Партнеры в России: «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга
Стопроцентная «дочка» итальянского нефтегазового концерна ENI — ENI Trading & Shipping — занимается продажей нефти, нефтепродуктов и газа. В представительствах компании в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме, Милане, Хьюстоне и Сингапуре работают около 500 человек. ENI Trading & Shipping — одна из компаний, выигравших тендер «Нафтогаза» на поставку газа Украине.
17. Нафтан
Год образования: 1963
Штаб-квартира: Новополоцк, Белоруссия
Гендиректор: Владимир Третьяков
Владелец: Республика Беларусь
Сумма контрактов: $1,8 млрд
Объем закупок: 7,1 млн т
Стоимость одного барреля: $34
Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: Новополоцк (Белоруссия)
«Нафтан» (Новополоцкий НПЗ) получает нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба». Это один из крупнейших в Белоруссии и Европе нефтеперерабатывающих заводов. Производит масла, бензины, дизтопливо. Ассортимент продукции насчитывает более 70 позиций. Большую часть производимых продуктов экспортирует в страны СНГ, Ближнего Востока, ЕС и США.
18. Ros-Vit Limited
Год образования: 2013
Штаб-квартира: Дублин, Ирландия
Гендиректор: Дерек Лаулор
Владелец: Vitol
Сумма контрактов: $1,7 млрд
Объем закупок: 4,7 млн т
Стоимость одного барреля: $49,9
Партнеры в России: «Роснефть»
Пункты покупки: порты Новороссийск, Усть-Луга, Приморск
Ros-Vit — SPV, созданный международным трейдером Vitol для обслуживания долгосрочного контракта с «Роснефтью», заключенного в 2013 году. «Роснефть» получила предэкспортное финансирование от Glencore и Vitol на общую сумму до $10 млрд под залог поставок нефти (в частности, в адрес
Ros-Vit — до 20,1 млн т) в течение пяти лет. Эти деньги были нужны «Роснефти» на покупку ТНК-ВР в марте 2013 года.
19. JX Nippon Oil & Energy
Год образования: 1888
Штаб-квартира: Токио, Япония
Гендиректор: Цутому Сугимори
Владельцы: Japan Trustee Services Bank, The Master Trust Bank of Japan, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi
Сумма контрактов: $1,5 млрд
Объем закупок: 3,5 млн т
Стоимость одного барреля: $58,6
Партнеры в России: «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Пункты покупки: порты Козьмино, Касима (Япония), Кийре (Япония)
Nippon Oil — cтарейшая и крупнейшая японская нефтяная компания, известная по всему миру благодаря своему бренду ENEOS, — сотрудничает с Россией, покупая у нее нефть сорта ВСТО. Кроме того, японская компания участвует в проектах по строительству установок для производства нефтяного игольчатого кокса и утилизации серной кислоты для нефтеперерабатывающих заводов.
20. Мозырский НПЗ
Год образования: 1975
Штаб-квартира: Мозырь, Белоруссия
Гендиректор: Анатолий Куприянов
Владельцы: госкомитет по имуществу Республики Беларусь, «Славнефть»
Сумма контрактов: $1,5 млрд
Объем закупок: 5,9 млн т
Стоимость одного барреля: $34,8
Партнеры в России: «Юкола-Нефть», «Импекстрейд»
Пункты покупки: станции Барбаров (Белоруссия), Мозырь (Белоруссия), Злынка
Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших белорусских заводов. Производит бензины, реактивное, дизельное и котельное топливо, нефтяные битумы. Около 65% продукции экспортируется в страны СНГ и Европы. Власти Белоруссии несколько раз заявляли о планах уменьшить свою долю в НПЗ, однако на фоне обвала цен на нефть до сделки дело не дошло.