АО «Кифа» — оператор одноименной B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем объявляет о намерении провести первичное IPO обыкновенных акций с листингом на Московской Бирже. Платформа более 10 лет обеспечивает процесс оптовой трансграничной закупки «в один клик» через личный кабинет с полным сопровождением сделки, начиная от поиска поставщика и товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 75% г/г, достигнув уровня 5,7 млрд рублей при рентабельности по EBITDA 1,5%. Наибольший вклад в структуру выручки компании вносит выручка от реализации товаров народного потребления — обуви и одежды.
Основные параметры будущего IPO:
- Тип предложения — 100% cash-in;
- В рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Структура размещения будет более детально описана в объявлении об открытии книги заявок;
- У «Кифа» есть активная инвестиционная программа в размере 1,7 млрд рублей, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование;
- Компания ожидает включения акций во Второй котировальный уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа»;
- Планируется, что торги акциями на Московской Бирже начнутся до конца лета 2024 года;
- Минимальная величина заявки для инвесторов — 10 000 рублей;
- Локап-период для компании и ее основного акционера составит 180 дней с даты начала размещения акций.
«Уверен, планируемое IPO «Кифа» может быть интересно российским инвесторам по многим причинам: компания — уникальный игрок на рынке цифровой торговли, стабильно показывает сильные результаты и прогнозирует кратный рост финансовых показателей за счет увеличения объемов и уровня цифровизации торговли между РФ и КНР», — прокомментировал заместитель Председателя совета директоров Компании Кайл Шостак.