Благосостояние предпринимателей в 1,5 раза выше, чем у наемных сотрудников

В основе исследования — обезличенные данные о транзакциях клиентов-физлиц, не занимающихся предпринимательством, а также обороты бизнес-клиентов Тинькофф, зарегистрированных в качестве ИП в 55 категориях бизнеса. Сравнивались показатели первого квартала 2023 года и первого квартала 2024 года.

Основные выводы:

• Уровень благосостояния предпринимателей выше, чем у тех, кто не ведет свое дело. В среднем предприниматели тратят на личные нужды в полтора раза больше, чем наемные сотрудники.

• За год личные расходы предпринимателей выросли на 19%. Сильнее всего увеличились траты на развлекательный и образовательный онлайн-контент, оплату госуслуг и путешествия.

• По итогам первого квартала 2024 года среднемесячные обороты ИП увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• Среди ИП больше мужчин, чем женщин, — 60% против 40%. Наибольшая доля действующих ИП (36%) — в возрасте от 36 до 45 лет.

Структура личных расходов предпринимателей и людей, не имеющих собственного бизнеса, практически не различается. Но бизнесмены тратят на личные нужды в среднем в полтора раза больше, чем наемные сотрудники.

Доля расходов на покупки в супермаркетах у предпринимателей составляет 24%, что заметно ниже, чем у среднестатистического россиянина (31%). Также предприниматели меньше тратятся на фастфуд, но больше — на покупки в строительных магазинах: 7% против 5% у физлиц.

Сильнее всего разница в расходах ИП и физлиц ощущается в категориях «Дом и ремонт» и «Одежда и обувь», где траты предпринимателей на 77 и 74% выше. Также у ИП значительно выше расходы на автоуслуги (+68%), рестораны (+66%) и финансовые сервисы: страховки, брокерские услуги, переводы на платежные кошельки (+62%).

Примечательно, что ИП также больше, чем наемные сотрудники, тратятся на:

• Искусство — на 74%.

• Косметику — на 68%.

• Благотворительность — на 62%.

• Услуги салонов красоты — на 58%.

• Музыку — на 55%.

В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 ежемесячные траты предпринимателя в среднем увеличились на 19%.

Больше всего ИП увеличили расходы в категориях:

• Цифровые товары: подписки на развлекательные и образовательные онлайн-сервисы и контент — на 181%.

• Госуслуги — на 44%.

• Отели — на 37%.

• Ж/д билеты — на 29%.

• Общественный транспорт — на 28%.

Среднемесячные обороты ИП в отдельных сегментах выросли в несколько раз

В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 средние ежемесячные обороты индивидуальных предпринимателей увеличились на 32%.

Сильнее всего за год выросли обороты ИП, деятельность которых связана с торговлей металлом и добычей полезных ископаемых: +218% и +144% соответственно.

Михаил Кириченко, руководитель Jump. Finance (входит в экосистему Тинькофф Бизнеса):

«Рост среднемесячных оборотов ИП из сферы услуг и торговли металлом во многом связан с законом 304-ФЗ, который обязал лиц, занимающихся ломозаготовкой, проводить расчеты с физлицами только в безналичном виде. С октября 2023 года предприниматели вынуждены были перейти на новый формат расчетов — и мы увидели значительный рост как численности новых регистраций ИП, работающих в этой сфере, так и оборотов. Все это позволило государству легитимизировать и контролировать сделки, предотвращая их незаконность и мошеннические действия со стороны недобросовестных участников».

В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП также вошли:

• Оптовая торговля компьютерами и ПО — на 68%.

• Пассажирские перевозки — на 62%.

• Туристические агентства — на 54%.

• Оптовая торговля стройматериалами — на 40%.

• Гостиницы — на 40%.

• IT и разработка ПО — на 38%.

• Архитектурная деятельность — на 36%.

• Финансовая и страховая деятельность — на 36%.

По объему средних оборотов за месяц лидируют предприниматели, деятельность которых связана с оптовой торговлей:

• Компьютерами и ПО.

• Стройматериалами.

• Продуктами.

• Авто.

Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета:

«Рост оборотов ИП в сферах оптовой торговли и добычи полезных ископаемых в России происходит на фоне ограничений, нарушивших цепочки поставок, — с ними столкнулся более крупный бизнес в этих отраслях.

Чтобы продолжать свою деятельность, многим предприятиям необходимо регулярно закупать оборудование, запчасти и прочую продукцию за рубежом. Закупка из-за границы часто осложнена для крупного бизнеса, находящегося под международными ограничениями. Это дает дополнительный стимул росту числа ИП и малых предприятий, на которых эти ограничения не распространяются. Как следствие, они способны оказывать услуги по закупке необходимых заграничных товаров для крупных предприятий.

Кроме того, рост оборотов ИП в целом по всем сегментам бизнеса говорит о том, что государственные меры стимулирования и поддержки микро- и малого бизнеса в России работают. За последние несколько лет в стране появилась полноценная инфраструктура, позволяющая быстро регистрировать ИП, вести деловую деятельность при сниженной налоговой ставке, а также сервисы и решения, помогающие предпринимателям начинать бизнес с нуля и выводить его в рост».

Индивидуальными предпринимателями чаще становятся мужчины

На конец первого квартала 2024 года соотношение мужчин и женщин среди ИП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилось — 60 и 40% соответственно.

Индивидуальным предпринимательством занимаются преимущественно люди старше 25 лет. Наибольшую долю составляют предприниматели в возрасте 36–45 лет (36%). Еще 28% ИП — в возрасте 26–35 лет, 19% — в возрасте 46–55 лет.

Больше всего ИП среди клиентов Тинькофф Бизнеса сконцентрировано в Москве: 25%. Среди других регионов лидируют по числу индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан.