Одна из крупнейших площадок для торговли криптовалютами, американская Coinbase, назвала дату прямого листинга на Nasdaq. Бумаги криптобиржи будут торговаться на фондовом рынке с 14 апреля
Американская криптобиржа Coinbase назвала дату прямого листинга своих акций на Nasdaq — он начнется 14 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на компанию и регулятора.
При прямом листинге вместо IPO ставшая публичной компания не привлекает средства инвесторов, но и не платит инвестиционным банкам за их услуги по проведению первичного публичного размещения. В сообщении регулятора указывается, что при последней частной сделке с акциями Coinbase ее оценили в $67,6 млрд.
В середине декабря прошлого года компания объявила о своих планах по выходу на биржу. Она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проектное заявление на регистрацию ценных бумаг, документ содержит данные о финансовых показателях и бизнесе компании-эмитента. Криптовалютная площадка может стать одной из самых дорогих выходящих на биржу компаний со времен IPO Facebook почти 10 лет назад.
Глава криптовалютной биржи Coinbase сможет претендовать на более чем $1 млн в день после IPO
В проспекте компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США 24 февраля, сообщалось, что выручка криптобиржи в 2020 году увеличилась больше чем в два раза: с $534 млн в 2019 году до $1,28 млрд в прошлом. Чистая прибыль в 2020 году при этом составила $322 млн, а в 2019 году компания отчиталась о чистом убытке в $30 млн. Coinbase добавила, что большую часть выручки за прошлый год получила от комиссий с транзакций по покупке и продаже биткоинов и Ethereum — на эти две криптовалюты приходится больше 56% торгов на площадке. Количество транзакций в 2020 году увеличилось на 180% и достигло 2,8 млн в месяц. Всего на платформе зарегистрировано 43 млн пользователей.
Размещение Coinbase может стать первым крупным прямым листингом на Nasdaq, писал Bloomberg. Предыдущие крупные размещения таким способом, включая листинги Spotify, Slack и Palantir, проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже.