Акции Credit Suisse и Nomura упали больше чем на 15% после сообщения о возможных убытках из-за клиента
Акции Credit Suisse и японской Nomura упали больше чем на 15% после сообщений о том, что компании могут потерять миллиарды долларов из-за своего клиента. Этот же клиент стал причиной крупной распродажи акций, которую в рамках принудительной ликвидации позиций устроили в пятницу Goldman Sachs и Morgan Stanley
Акции японской финансовой компании Nomura Holdings и швейцарского Credit Suisse упали после того, как они предупредили, что могут столкнуться со «значительными» финансовыми потерями из-за проблем одного из своих клиентов в США. Бумаги Nomura Holdings в ходе торгов в понедельник дешевели на 17%, продемонстрировав худшее падение в течение дня. Бумаги Credit Suisse подешевели на 16,6%, свидетельствуют данные Bloomberg.
«Крупный американский хедж-фонд объявил дефолт по маржинальным запросам, сделанным на прошлой неделе Credit Suisse и некоторыми другими банками», — сообщил 29 марта цюрихский банк (цитата по The Wall Street Journal). После того как фонд не выполнил маржинальные обязательства, Credit Suisse и другие банки «запустили процесс выхода из этих позиций», отметил банк.
Потенциальные убытки Credit Suisse оцениваются в $3-4 млрд, сказали два источника Financial Times. Credit Suisse заявил, что пока рано определять точный размер убытков, и отказался от дальнейших комментариев. Nomura Holdings в своем заявлении сообщила, что клиент из США, которого компания не назвала, задолжал ей около $2 млрд. Компания пока оценивает размер потенциальных убытков.
«В высшей степени необычно»: Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции на $19 млрд
Собеседник WSJ, близкий к Credit Suisse, сообщил, что потенциальные убытки связаны с хедж-фондом Archegos Capital Management, основанным бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хваном. Nomura и Credit Suisse были в числе банков, предоставляющих Archegos брокерские услуги, пишет Financial Times cо ссылкой на источники.
На прошлой неделе Archegos не смог удовлетворить требования кредиторов о внесении залога, после чего те запустили принудительную ликвидацию его позиций. В пятницу Goldman Sachs и Morgan Stanley распродали крупные пакеты акций китайских IT-гигантов и американских компаний, совершив сделки почти на $19 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали масштаб распродажи «беспрецедентным».
Короли пандемии: какие акции росли быстрее всего в 2020 году и чего ждать от рынка
Многие игроки финансового рынка в последние годы наращивали использование заемных средств на фоне исторически низких процентных ставок и одного из самых сильных бычьих рынков акций за всю историю наблюдений, указывает агентство. Bloomberg приводит оценки участников рынка, согласно которым активы Archegos выросли с $5 млрд до $10 млрд, а общие позиции, возможно, превысили $50 млрд. По словам людей, непосредственно осведомленных о сделках Archegos, большая часть кредитного плеча фонду была предоставлена банками через свопы. Это означало, что Archegos мог не раскрывать свои позиции в нормативных документах, поскольку они находились на балансах банков. Источник Bloomberg отметил, что Goldman Sachs стал одним из первых, кто начал сокращать свои риски и закрыл большинство своих позиций, связанных с Archegos.