Компания Robinhood Markets, владелец популярного приложения для торговли акциями, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами листинга.
Эти планы еще могут измениться, отметили источники агентства. Компания выбрала для размещения биржу Nasdaq, сказали собеседники агентства. В конце февраля Bloomberg сообщил, что Robinhood планирует подать заявку на IPO в марте. По словам источников агентства, брокер обсуждал тогда проведение первичного размещения с андеррайтерами. Представитель компании, базирующейся в Менло-Парке (Калифорния), отказался от комментариев по поводу подачи заявки на IPO.
Bloomberg узнал о планах Robinhood конфиденциально подать заявку на IPO в марте
В сентябре 2020 года Robinhood был оценен в $11,7 млрд. Популярность платформы резко возросла на фоне того, что сидящие дома из-за коронавируса молодые люди начали использовать приложение, чтобы заработать и занять время, отмечает Bloomberg. В числе пользователей Robinhood оказались трейдеры с Reddit, которые массово скупали акции сети магазинов видеоигр GameStop. На фоне резкого роста объема торгов Robinhood привлек $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд.
Инвесторы, предоставившие Robinhood финансирование, получат дополнительный акционерный капитал в компании, говорили осведомленные источники Bloomberg. По их данным, транш на $2,4 млрд будет конвертирован в акции исходя из оценки компании в $30 млрд или со скидкой в 30% к цене первичного размещения, в зависимости от того, какая стоимость окажется ниже. Еще $1 млрд будет конвертирован исходя либо из скидки в 30%, либо из оценки в $33 млрд, заявлял собеседник агентства.