Аналитики INFOLine отмечают, что пандемия способствовала динамичному росту онлайн-продаж во всех крупнейших городах России. В большинстве регионов пиковые показатели были достигнуты в мае 2020 года. Летом 2020 года онлайн-продажи снизились. Это объясняется как поэтапным снятием ограничений, так и традиционным летним сокращением продаж. Но в сентябре возобновился активный рост рынка и онлайн-продажи превысили показатели мая, причем наиболее динамичный рост демонстрировал сегмент экспресс-доставки.
Лидерами по объему продаж еды через интернет, как и всегда, стали Москва и Санкт-Петербург. При этом доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров в Петербурге несколько выше — 2,3-2,5% против 2-2,2% в столице.
Раньше на рынке онлайн-ретейла существовало мнение, что продукты через интернет покупают только жители этих двух регионах, однако исследование показало, что «в регионах есть жизнь», там аналогично столицам появляются новые игроки и со своими услугами выходят федеральные компании, и отставание регионов от Москвы и Петербурга будет очень быстро сокращаться, рассказывает гендиректор INFOLine Иван Федяков.
Среди крупнейших провинциальных городов лидером является Краснодар. Существенные средства в развитие онлайн-торговли там вкладывает «Магнит». Кроме того, в топе Казань, где кроме обычных сервисов категории «впрок» представлены сервисы экспресс-доставки («Самокат», «Яндекс.Еда», «ВкусВилл», «Пятерочка Доставка», «Ленточка»), Ростов-на-Дону, где с середины 2020 года федеральные ретейлеры FMCG начали запускать экспресс-доставку, и Екатеринбург, в сегменте foodtech которого представлены местные сети FMCG (интернет-магазины развивают «Кировский», «Гипербола», «Монетка» и др.). Есть там и федеральные компании («Лента», METRO, «Сбермаркет» и др.) В ближайшем будущем в регионе планирует запуск онлайн-ретейлер «Утконос».
Что не так с российским e-commerce. Пять китайских уроков
Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона. Здесь лидером по итогам 2020 года стал онлайн-ретейлер «Утконос» (его доля в обороте онлайн-продаж продуктов питания Москвы и Московской области составила 18%). Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%, в других крупнейших городах лидирует «Сбермаркет». При этом в общем рейтинге по объему продаж по России лидирует X5 Retail Group, которая тем не менее не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия. Это объясняется разными стратегиями компаний — одни концентрируются на конкретных регионах, другие делают ставку на широкую сеть дистрибуции, поясняет Федяков.
По прогнозам INFOLine, оборот онлайн-продаж продовольственных товаров в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Быстрее всего обороты будут расти в таких городах, как Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. К началу 2025 года доля Москвы и Московской области в общем обороте онлайн-торговли продовольственными товарами составит 56%, доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12% (сейчас 61% и 16% соответственно).
«Нет среды благоприятнее, чем хаос»: как COVID-19 меняет мировую розничную торговлю
Столь оптимистичный прогноз объясняется тем, что онлайн-магазины, бывшие ранее вспомогательным инструментом для многих потребителей, сейчас становятся основным каналом покупок. Интернет-игроки начали активно развивать различные бизнес-модели: от больших заказов «впрок» до «экспресс-покупок» за 15-30 минут. «Потребители, кто хотя бы раз сделал онлайн-заказ продуктов, продолжают активно покупать и далее, а офлайн-магазины становятся инструментом «дополнительных закупок», когда что-то забыл заказать или просто удобней купить в офлайне», — говорит Федяков.
Это приводит к тому, что ретейлеры вынуждены переформатировать традиционные магазины, открывая там пункты выдачи интернет-заказов и дарк-сторы. Мотивирует компании развивать онлайн-направление в том числе и законодательство: согласно закону о торговле, доля ретейлера на рынке региона не может превышать 25%. С этим, к примеру, столкнулась X5 Retail Group, которая уже второй год не может открывать новые магазины в Санкт-Петербурге, отмечает Федяков. Дакр-сторы же в законодательстве классифицируются как склады, и поэтому на интернет-торговлю эти ограничения не распространяются, поясняет он.
Фото Maja Hitij / Getty Images