РФ разместит 5- и 10-летний транши евробондов на $2 млрд, 30-летний – на $3 млрд

Размер 5-летнего и 10-летнего траншей суверенных евробондов РФ может составить по $2 млрд каждый, 30-летнего – $3 млрд. Такие данные во вторник приводят агентства РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности по 5-летнему траншу составляет 230-235 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (US Treasuries, UST), 10-летних – 240-245 б.п., 30-летних – 250-255 б.п.

Доходность 5-летних UST в настоящее время находится на уровне около 1,033% годовых, 10-летних – около 2,210% годовых, 30-летних – около 3,314% годовых.

Таким образом, Минфин РФ и организаторы размещения ориентируют рынок на доходность 5-летних суверенных бумаг России около 3,333-3,383% годовых, 10-летних – около 4,61-4,66% годовых, 30-летних – около 5,814-5,864% годовых.

Спрос на еврооблигации РФ превысил $17 млрд. Книга заявок в США и Европе закрывается во вторник, в Азии – в среду.

Road show суверенных евробондов, начавшееся 19 марта, заканчивается во вторник, 27 марта. Прайсинг по выпуску ожидается в середине недели.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».