«Магнит» размещает акции в рамках SPO по $85, привлечет $350 млн

Цена размещения в рамках SPO ОАО «Магнит» составит $85 за акцию, сообщил ритейлер в пятницу. Исходя из указанного компанией обменного курса, рублевая цена размещения – 2622,13 рубля.

Инвесторы выразили готовность приобрести 4 117 648 новых акций, и, таким образом, по итогам SPO компания привлечет около $350 млн.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) ранее зарегистрировала 10,813 млн акций допэмиссии, которые будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость акций – 0,01 рубля. Существующие акционеры «Магнита» будут иметь право преимущественного выкупа, однако крупнейшие акционеры ритейлера – Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие – заявили, что не воспользуются этим правом.

Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» выступают в качестве координаторов и букраннеров размещения, напоминает РИА Новости.

Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят «Магниту» выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме $1-1,4 млрд, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.

Ранее компания планировала снизить капитальные вложения до $1,2-1,3 млрд в 2012 году.

Сеть «Магнит» (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4 593 магазинов в формате «у дома», 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,7% – до 6,98 млрд рублей, в долларовом эквиваленте чистая прибыль увеличилась на 2,4% – до $242,6 млн. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 млрд рублей и $8,35 млрд соответственно.