«Газпром» разместил 2 транша евробондов общим объемом $1,6 млрд

«Газпром» разместил два транша евробондов общим объемом $1,6 млрд. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Первый транш размещен в объеме $1 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме $600 млн сроком на 10 лет с доходностью 6% годовых.

Ценные бумаги размещены в четверг утром на Ирландской фондовой бирже.

Как стало известно в среду, ориентир доходности долларовых еврооблигаций «Газпрома» установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% – на 9 лет.

Таким образом, компании удалось увеличить сроки обращения каждого из выпусков на полгода.

«Газпром» 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет $1 млрд.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор – ИФК «Метрополь».

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.