Канадская U1 28 ноября начнет сбор заявок на облигации на 16,5 млрд рублей

Канадская Uranium One (U1, контролирующим акционером компании является российское ОАО «Атомредметзолото» – АРМЗ, входит в «Росатом») откроет 28 ноября книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом до 16,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на ИК «Тройка Диалог» сообщает «Интерфакс».

U1 первой из иностранных корпоративных эмитентов размещает в РФ облигации. Заявки будут приниматься до 30 ноября 2011 года. Предварительная дата технического размещения 10-летних бумаг по открытой подписке на ММВБ запланирована на 2 декабря.

По выпуску будет объявлена оферта через 5 либо 7 лет после начала обращения бумаг. В первом случае ориентир ставки 1-го купона составляет 9,5-10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 9,73-10,78% годовых. В случае объявления 7-летней оферты на выкуп бумаг ориентир ставки купона составляет 9,8-10,8% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,04-11,09% годовых.

По выпуску предусмотрен ряд ковенантов.

ФСФР 10 ноября допустила к размещению в России 2 выпуска облигации компании общим объемом 29 млрд рублей. Объем первого выпуска составит 16,5 млрд рублей, второго – 12,5 млрд. ISIN номера выпусков - RU000A0JRTS1 и RU000A0JRTT9.

АРМЗ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций канадской компании в конце 2010 года, консолидировав 51,4% акций U1. Актив призван стать площадкой для международной экспансии «Росатома». После покупки АРМЗ австралийской Mantra Resources летом 2011 года U1 стала оператором танзанийского проекта Mantra – Mkuju River, на данный момент находящегося в состоянии подготовки окончательного ТЭО.

U1 является одной из крупнейших публичных уранодобывающих компаний, ее акции торгуются на фондовых биржах Торонто и Йоханнесбурга. Основные действующие активы U1 расположены в Казахстане.